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　　A股三大指數(shù)震蕩上漲，滬指站上3600點整數(shù)關(guān)口。盤面上，雅下水電概念延續(xù)漲停潮，中國電建等18股封板。證券、鋼鐵行業(yè) 、CRO、西藏板塊、醫(yī)療服務(wù)、抽水蓄能、CAR-T細胞療法、保險位于漲幅榜前列，海南板塊、船舶制造、航天航空、電網(wǎng)設(shè)備、特高壓、機器人執(zhí)行器表現(xiàn)不佳，領(lǐng)跌市場。

　　截至午間收盤，滬指上漲0.75%，報3608.58點；深成指上漲0.31%，報11134.07點；創(chuàng)業(yè)板指上漲0.72% ，報2327.48點；科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.97%，報1026.09點；北證50指數(shù)下跌0.54%，報1451.00點。全市場上漲個股有2067家，下跌個股有3148家，56只股漲停。兩市半日成交合計11380億。

　　今日要聞

　　美財長稱美中第三輪磋商下周舉行瑞典發(fā)聲：將主辦美中新一輪會談

　　據(jù)雅虎財經(jīng)報道，美國財政部長貝森特當?shù)貢r間22日在接受福克斯新聞采訪時宣布，第三輪中美貿(mào)易談判將于下周一、周二在瑞典斯德哥爾摩舉行。此前雙方在日內(nèi)瓦和倫敦舉行了兩次會談。報道稱，8月12日是中美暫停加征關(guān)稅截止日，最新一輪談判旨在推遲這一最后期限。

　　2025年12月18日海南自貿(mào)港全島封關(guān)正式啟動

　　國家發(fā)展改革委副主任王昌林7月23日在國新辦發(fā)布會上表示，關(guān)于海南自貿(mào)港封關(guān)的具體時間，經(jīng)黨中央批準，定于2025年12月18日正式啟動。王昌林表示，1978年12月18日，黨的十一屆三中全會開啟了改革開放和社會主義現(xiàn)代化的偉大征程。在12月18日這一天啟動封關(guān)運作，具有重要象征意義，也是向世界展示我國堅定不移擴大高水平開放的決心和信心。接下來還有幾個月時間，我們將抓緊做好后續(xù)準備工作，幫助經(jīng)營主體充分了解封關(guān)政策、開展相關(guān)業(yè)務(wù)測試。

　　A股重磅！“國家隊 ”再度出手持續(xù)加碼可控核聚變領(lǐng)域投資！

　　國家隊持續(xù)加碼在可控核聚變領(lǐng)域的投資。7月22日，中國聚變能源有限公司掛牌成立大會在滬舉行。上海市委副書記、市長龔正出席，并與中國核工業(yè)集團有限公司黨組書記、董事長申彥鋒共同為中國聚變公司成立揭牌。上海市副市長劉多，中國石油天然氣集團有限公司黨組書記、董事長戴厚良致辭。中國科學(xué)院院士張杰出席。

　　美日達成貿(mào)易協(xié)議：美方對日稅率為15% 日本5500億美元對美投資！

　　據(jù)央視新聞7月23日消息，當?shù)貢r間7月22日，美國總統(tǒng)特朗普通過社交媒體宣布美國與日本達成貿(mào)易協(xié)議：對日關(guān)稅稅率為15%及日本5500億美元對美投資。

　　時隔3個月融資余額再破1.9萬億四大重要數(shù)據(jù)看A股行情再起

　　截至7月21日，A股融資余額突破1.90萬億元，為4月初以來首次重返該關(guān)鍵點位。7月21日單日融資買入額達1776.88億元，創(chuàng)下3月中旬以來新高，且融資買入額占A股總成交的比例時隔四個月再次突破10%這一關(guān)鍵閾值，達到10.29%，歷史經(jīng)驗顯示此信號常預(yù)示階段性行情的啟動。

　　機構(gòu)觀點

　　中信建投：算力行業(yè)高景氣度持續(xù)驗證，估值或有提升空間

　　中信建投指出，AI算力板塊催化不斷。相關(guān)公司業(yè)績預(yù)告快速增長，Meta將投資數(shù)千億美元建設(shè)幾座大型數(shù)據(jù)中心。OpenAI宣布將在ChatGPT中推出一款通用型AI智能體。英偉達將恢復(fù)向中國銷售H20 ，并宣布推出一款全新、合規(guī)的面向中國的GPU 。我們繼續(xù)推薦算力板塊：一是業(yè)績持續(xù)高增長且估值仍處于歷史較低水平的北美算力鏈核心標的；二是有望享受外溢需求、取得客戶或份額突破的公司；三是上游緊缺的環(huán)節(jié)；四是隨著GB300的批量出貨，建議重點關(guān)注 1.6T光模塊及 CPO 產(chǎn)業(yè)鏈。五是建議關(guān)注國產(chǎn)算力鏈。

　　華泰證券：關(guān)注優(yōu)質(zhì)金融股投資機會

　　華泰證券研報表示，銀行方面優(yōu)質(zhì)城商行+低估值股份行倉位提升；證券方面基金倉位提升，業(yè)績驅(qū)動估值修復(fù)；保險方面?zhèn)}位環(huán)比提升，個股持倉分化。券商半年報預(yù)告業(yè)績高增，且當前市場交投延續(xù)高景氣度、杠桿資金持續(xù)活躍，關(guān)注市場和業(yè)績共振下的券商修復(fù)行情。銀行負債成本持續(xù)改善，其他非息擾動減輕，華泰證券預(yù)計二季度銀行業(yè)績有望筑底回穩(wěn) ，優(yōu)質(zhì)區(qū)域行持續(xù)領(lǐng)先。A/H銀行板塊近12個月股息率3.95%/5.22%，10年期國債到期收益率為1.67%（07/21），銀行股息率優(yōu)勢顯著，配置價值凸顯，把握結(jié)構(gòu)機會。

　　中原證券：汽車行業(yè)“反內(nèi)卷”政策推進，智能化持續(xù)落地

　　中原證券研報表示，維持汽車行業(yè)“強于大市”投資評級，建議持續(xù)關(guān)注汽車行業(yè)“反內(nèi)卷”相關(guān)政策對行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的促進作用，以舊換新、新能源汽車下鄉(xiāng)等政策對汽車消費的拉動，以及汽車智能駕駛技術(shù)持續(xù)發(fā)展帶動的相關(guān)零部件行業(yè)的投資機會。

　　天風(fēng)證券：銀行股行情短期調(diào)整不改長期向好邏輯

　　天風(fēng)證券研報表示，本輪回調(diào)后，銀行股估值長期修復(fù)向好趨勢依然不變，具體原因如下：2025年上半年業(yè)績可能兌現(xiàn)部分基本面邊際改善預(yù)期，具體而言：其一，凈息差邊際企穩(wěn)。其二，非息收入有望持續(xù)改善。其三，置換債“早發(fā)快用 ” 、一攬子金融政策落地等持續(xù)緩解銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力，行業(yè)整體撥備充足仍能反哺利潤。

　　中泰證券：現(xiàn)房銷售政策將產(chǎn)生深遠影響

　　7月22日，中泰證券發(fā)布研報解讀現(xiàn)房銷售政策對行業(yè)的影響。研報指出，河南信陽是近期全國首個明確全面落實現(xiàn)房銷售的城市，對于其他城市試點探索具有借鑒意義。現(xiàn)房銷售有助于化解房地產(chǎn)市場風(fēng)險，加速庫存去化，推動當?shù)胤康禺a(chǎn)市場健康平穩(wěn)發(fā)展。對于投資者而言，現(xiàn)房銷售將對房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展和房企經(jīng)營模式產(chǎn)生長遠的影響，后續(xù)仍需關(guān)注地方的落實情況及具體的配套支持政策。研報指出繼續(xù)看好房地產(chǎn)板塊的中長期配置機會，建議關(guān)注布局一二線城市、基本面穩(wěn)健、安全邊際較高的房企；港股方面可關(guān)注具備估值優(yōu)勢與彈性的龍頭公司。

　　中信證券：雅下水電工程投資超萬億，將拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求

　　中信證券指出，雅魯藏布江下游水電工程總投資約1.2萬億元，預(yù)計帶來建筑建材等多個環(huán)節(jié)需求的高彈性增長。西藏水泥市場因青藏高原的區(qū)域性特點，預(yù)計在水電工程帶動下，2026年區(qū)內(nèi)水泥需求量將增加25-30%。同時，新央企雅江集團的成立將保障水電工程的順利建設(shè)和運營。該工程的電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求，預(yù)計遠期能夠?qū)崿F(xiàn)綜合平衡。

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