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　　早上好！一起來看重要資訊。

　　據央視報道，當地時間24日，美國總統特朗普造訪美聯儲。特朗普表示，跟美聯儲主席鮑威爾討論了利率問題，稱“這次談話很有成效”。

　　特朗普表示，希望鮑威爾能降低利率，如果把利率降低三個百分點至一個百分點，美國就能省下一萬多億美元。他將觀察委員會如何制定利率規則。

　　特朗普就解雇美聯儲主席鮑威爾一事表示，這將是一個大動作。

　　此外，特朗普提及翻修工程數據。鮑威爾表示，預計翻修工程將會在2027年完成。特朗普稱，他通常會解雇超出預算的項目經理。

泰國軍方：針對柬方軍事目標實施打擊

　　據新華社報道，泰國陸軍發言人24日表示，泰方當天打擊了柬埔寨的軍事目標，包括兩次出動F－16戰機實施打擊。

　　泰國陸軍發言人文泰·蘇瓦里當天傍晚在新聞發布會上表示，泰方根據聯合國憲章相關條款行使自衛權，還擊僅限于摧毀對方的軍事目標。作為遠程火力支援行動的一部分，泰方出動F－16戰機進行兩輪打擊。

　　文泰呼吁盡快開始外交談判，找到解決沖突的方案。他表示，現在研判泰方行動會持續多久還為時過早，但希望沖突盡快結束。

　　泰國和柬埔寨士兵24日在兩國邊境地區發生沖突，雙方均表示對方先開火。柬埔寨首相洪瑪奈當天指責泰方違反國際法基本原則，呼吁泰國“立即停止一切敵對行動，將其軍隊撤回泰國境內，并避免任何可能導致局勢升級的挑釁行動 ”。

歐盟成員國投票通過對美反制清單

　　據新華社消息，歐盟委員會發言人奧洛夫·吉爾24日表示，歐委會提出的對美商品反制清單已獲成員國壓倒性多數投票通過，將于25日在官方公報上刊登。

　　吉爾說，歐盟已將原本的兩個提案清單合并為一個簡明清晰、一致性的清單。如果在8月7日之前歐美貿易談判失敗，這些反制措施將自動生效。

　　此前有媒體報道，歐盟與美國正接近達成協議，美對歐盟出口商品征收15%的關稅，與此前美日貿易協議框架相似，但最終版本仍需由美國總統特朗普確認。但白宮發言人稱，有關貿易協議的討論仍屬“猜測” 。

　　目前，面對美國日益強硬的談判立場，包括德國在內的歐盟成員國對美立場也趨于強硬。德國方面表示，如果歐美未能達成協議，德國支持歐盟動用反脅迫工具進行反制。

歐洲央行宣布維持三大關鍵利率不變

　　據新華社報道，歐洲中央銀行24日宣布，維持歐元區三大關鍵利率不變。這是歐洲央行自去年6月以來首次暫停降息。

　　歐洲央行當天發布公告說，歐元區存款機制利率、主要再融資利率和邊際借貸利率將分別維持在2.00%、2.15%、2.40%不變。

　　公告指出，目前通脹率已實現2%的中期目標。歐元區物價壓力持續緩解，工資增速放緩，一定程度反映出此前的降息效果。歐洲央行仍致力于確保歐元區通脹水平中期內穩定在2%的目標。

　　歐洲央行表示，歐元區經濟在全球復雜環境下表現出一定韌性。但值得注意的是，當前外部環境高度不確定，特別是貿易爭端帶來的影響尤為顯著。

A股市場 3600點或成為新的博弈中樞

　　從2700點到3600點，大半年的時間里A股華麗變身。截至昨日收盤，上證指數時隔三年半再度站上3600點大關。

　　“盡管A股連日上漲，但是個股和板塊輪動劇烈，賺錢效應并不突出。”光大期貨金融工程分析師王東瀛告訴期貨日報記者，其一，近期的上漲行情中，Wind全A指數漲幅超過中證1000 、中證500和滬深300，這表明上漲的主要驅動力量來自非核心的股票群體，即前期估值偏低、基本面相對較差的股票補漲。這使得前期已經入場的投資者持倉收益并不顯著。從板塊風格上也能看到這一特點，上半年表現突出的紅利低波和小市值板塊在近期的行情中表現一般，而大盤成長板塊則表現出色。其二，當前經濟基本面仍在磨底，6月經濟數據中生產端仍體現出“數量增加、價格回落 ”的特點，同時代表需求的消費端和投資端整體偏弱。在此背景下，股票市場的上漲更多依賴政策加持下資本市場流動性的寬松。但是，由于目前仍缺乏基本面的支撐，資本市場對于長期的投資邏輯仍然存在分歧，很難形成抱團行情，因此板塊輪動持續上演。

　　華泰期貨股指研究員汪雅航表示，從宏觀視角觀察，這種分化其實是契合監管層倡導的“慢牛”發展理念，通過權重板塊的穩定表現引導指數平穩上行，避免市場出現非理性的暴漲暴跌，為實體經濟轉型創造健康融資環境。

　　具體到運行層面，汪雅航分析稱，前期銀行等權重股對指數的拉動效應明顯，其作為中長期資金的重要投資方向和市場壓艙石的功能定位，導致指數表現與個股活躍度產生階段性背離。近期市場在“反內卷”政策預期催化下展開反彈，但“漲指數不漲個股 ”的現象主要是因為直接受益政策的產業標的在上漲初期面臨市場認知轉換的陣痛期，投資者尚未完全從權重股思維中抽離。7月16日至22日，雖然上漲個股占比超50% ，但多數為小微盤股，而基金重倉股漲幅落后，形成體感落差。另外，熱點頻發帶來運行節奏明顯加快，如雅魯藏布江水電站等周末熱點事件驅動的行情，對投資者的信息捕捉能力和提前布局意識提出更高要求。

　　近期兩融數據表現也較好，7月以來滬深兩市融資余額累計增加超840億元，達1.92萬億元。在“反內卷”的推動下，市場迎來新的爆發板塊。目前A股市場是否擺脫存量博弈，進入增量資金驅動的新階段？

　　中信建投期貨金融衍生品分析師孟慶姝表示，短期政策、宏觀、基建等多項利好落地助推市場熱情攀升，但自6月中旬以來滬深兩市成交額并未出現如去年9月底行情一般急速放大，更偏向于緩步增加。滬深兩市走勢也較為平穩，并未出現單日大漲幅，現階段市場或處于存量博弈向增量驅動轉換階段。后續來看，M1-M2剪刀差有望進一步收窄加強境內資金流動性，而6月18日以來多項加強資本市場對外開放的政策出臺，外資亦有望穩步流入，A股市場資金有望穩定增長。

　　“杠桿資金在加速入場的同時，基金也是市場主要的增量資金來源。與前期以寬基ETF為主的被動投資不同，當前增量資金更多流向主題型ETF及偏股型主動管理基金，反映出市場風險偏好提升和投資主線明晰化，這為擺脫存量博弈格局提供了有力支撐。未來隨著居民儲蓄遷移加快及中長期機構資金配置比例提升，增量資金規模有望進一步擴張。”汪雅航說。

　　王東瀛則認為，融資余額主要加倉板塊包括電力設備、有色金屬、電子、計算機、機械設備等。從歷史規律來看，融資資金持倉周期相對較短，更偏向把握短期趨勢性機會，通常不會作為扭轉全市場風格的主力交易資金。本輪上漲主要由大盤成長風格驅動，更有可能是配置型資金加倉的結果，包括大型資管機構和海外投資者。從權益基金二季報來看，其對A股的配置機會持樂觀態度。從銀行結售匯數據中證券投資分項來看，外資在5月和6月持續加倉中國證券資產。這可能與下半年政策預期逐步走強有關，“反內卷 ”政策的出臺加強了市場對于通脹環境企穩的預期，同時也加強了市場對繼續推出需求側政策的預期。從股債比價來看，“股債蹺蹺板”仍然存在，同時考慮到央行貨幣政策短期內進一步寬松的可能性較小，因此資本市場流動性更可能是來自存量資金的轉化，而非增量資金。

　　市場對于能否站穩3500點的熱議尚未升溫，上證指數卻在本周四收盤時一舉突破3600點大關。那么，3600點是否會成為市場新的壓力位？

　　“目前上證指數處于3600點高位附近的同時，伴隨著成交放量和板塊輪動，這表明市場對于指數是否能夠有效突破存在一定的分歧，3600點可能成為新的博弈中樞。”王東瀛說，從交易的角度看，當前應當以觀望為主：如果指數能夠有效突破，則上方空間巨大，并不急于此時入場，可以等待沖高后縮量回踩時買入；如果指數回落，可以等待資本市場流動性指標走弱后進行交易。

　　“當前市場運行呈現積極特征，成交量維持溫和放大，顯示資金參與意愿穩步提升；市場對于‘慢?！窬值墓沧R逐步深化，風險偏好處于修復通道。從技術面看，3600點作為整數關口雖存在短期心理壓制，但其技術性阻力效應有限，更多體現為階段性驗證市場強度的層面。”汪雅航說，當前市場整體處于易漲難跌的階段中，在政策面寬松、基本面逐步改善的支撐下，行情有望通過板塊輪動實現擴散。隨著政策預期升溫及增量資金入場節奏加快，市場中樞將繼續上移，對后市保持樂觀。

（文章來源：期貨日報）

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