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　　作為人工智能（AI）產(chǎn)業(yè)的核心基礎(chǔ)設(shè)施之一，光模塊指數(shù)板塊今年以來漲幅翻倍，板塊內(nèi)上市公司合計(jì)流通市值最新突破1.1萬億元。

　　9月11日，在第26屆中國國際光電博覽會(huì)（以下簡稱“光博會(huì)”）上，人潮涌動(dòng)，新易盛、中際旭創(chuàng)、光迅科技等光模塊“頂流 ”云集。證券時(shí)報(bào)記者在現(xiàn)場看到，頭部光通信廠商紛紛展示了當(dāng)前最高端的1.6T光模塊產(chǎn)品，現(xiàn)場“保密”級(jí)別顯著升級(jí)，不少產(chǎn)品現(xiàn)場不許拍照或者需要預(yù)約參觀，有觀眾動(dòng)筆記下產(chǎn)品明細(xì)。

　　記者采訪發(fā)現(xiàn)，2025年被視為1.6T光模塊商業(yè)化元年，頭部廠商已經(jīng)開始出貨，主要供應(yīng)海外市場；在國內(nèi)市場，400G/800G光模塊仍為出貨主力，國產(chǎn)光通信產(chǎn)業(yè)鏈積極擴(kuò)產(chǎn) ，并布局硅光工藝等先進(jìn)技術(shù)路線。

　　光模塊“頂流”密集亮相

　　本屆光博會(huì)展會(huì)現(xiàn)場，供應(yīng)商、客戶、投資人來訪絡(luò)繹不絕。據(jù)會(huì)務(wù)官方介紹，本屆展會(huì)聚集全球超3800家光電企業(yè) ，首日觀眾超過7萬人次，同比去年增長17% 。

　　記者注意到，新易盛、光迅科技、聯(lián)特科技、索爾思光電、高意等海內(nèi)外廠商都展出最新1.6T光模塊樣品。本次代表中際旭創(chuàng)參展的，是其面向國內(nèi)市場的子公司智禾光通，該公司展出了多款400G/800G高速光模塊等產(chǎn)品。

　　作為當(dāng)前光通信領(lǐng)域高端主流技術(shù)，傳輸速率達(dá)到1.6T的光模塊代表了行業(yè)前沿水平，應(yīng)用于超大型數(shù)據(jù)中心、AI算力集群、超算中心等對(duì)帶寬需求極高的場景，今年開始起量。

　　有光模塊廠商駐場負(fù)責(zé)人向記者介紹，公司早在2023年就有布局1.6T光模塊，但當(dāng)時(shí)市場需求并未起量，公司目前出貨還是以800G光模塊為主，1.6T產(chǎn)品主要面向智算中心市場，海外推廣節(jié)奏比國內(nèi)更快。

　　“經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)已經(jīng)形成以武漢、蘇州、深圳、成都為主的光模塊產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。”前述負(fù)責(zé)人表示。業(yè)內(nèi)人士指出，從市場趨勢來看，光模塊在小型化、高速率、低功耗方向上不斷升級(jí)換代。

　　除了現(xiàn)有光模塊巨頭，也有“后備軍 ”籌劃進(jìn)入1.6T光模塊領(lǐng)域。在展會(huì)現(xiàn)場，德科立展出了200G、400G和800G產(chǎn)品。據(jù)披露，在高端光模塊領(lǐng)域，該公司的1.6T超高速模塊正在加速攻關(guān)。

　　上市公司通過收購布局光模塊。被東山精密收購的索爾思光電，在現(xiàn)場展示了1.6T光模塊產(chǎn)品實(shí)測數(shù)據(jù) 。據(jù)介紹，東山精密聚焦產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)具備比較優(yōu)勢的AI高速互聯(lián)與傳輸領(lǐng)域，目前收購事項(xiàng)推進(jìn)順利。

　　另外，兆馳股份2023年收購了光模塊標(biāo)的。本屆展會(huì)上，子公司兆馳瑞谷展出了400G到800G光模塊產(chǎn)品。

　　多種技術(shù)路線并行

　　在AI算力驅(qū)動(dòng)下，光模塊演進(jìn)速率顯著提速。據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)測，產(chǎn)品更新周期從過往的3—4年縮短至現(xiàn)在的2—3年。

　　光迅科技負(fù)責(zé)人向記者表示，在智算中心時(shí)代，光模塊產(chǎn)品更新速率大幅提升，并且存在EML（電吸收調(diào)制激光器）、硅光等多種技術(shù)路線，公司也在向上游芯片等核心部件布局。

　　在光模塊產(chǎn)業(yè)鏈中，EML芯片被視為支撐高速、長距離光通信的核心器件，高端產(chǎn)品長期被海外壟斷，國產(chǎn)廠商在中低速EML芯片上實(shí)現(xiàn)突破，并積極布局硅光技術(shù) 。

　　源杰科技高管在接受調(diào)研中介紹，公司100G PAM4 EML產(chǎn)品已通過客戶驗(yàn)證，下一步目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)批量出貨并逐步提升份額；公司200 GPAM4 EML已完成產(chǎn)品開發(fā)，正處于客戶推廣階段。另外，光迅科技高管日前表示，該公司早在2023年便推出硅光模塊，硅光產(chǎn)品相對(duì)于EML等技術(shù)更容易擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)后續(xù)硅光模塊的比例會(huì)逐步增加。

　　武漢驛路通科技副總裁郜定山堅(jiān)定看好硅光技術(shù) 。據(jù)介紹，超算廠商高度關(guān)注功耗問題，而硅光工藝具備功耗優(yōu)勢，同時(shí) ，利用成熟半導(dǎo)體工藝進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)，硅光工藝成本下降潛力巨大，還可以實(shí)現(xiàn)傳輸性能優(yōu)化，傳輸損耗降低，集成度提高的效果。

　　郜定山指出，硅光產(chǎn)方案產(chǎn)業(yè)化過程中也面臨一些困難，包括設(shè)計(jì)構(gòu)架需要完善、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、封裝品質(zhì)把控以及原材料適配等問題。

　　國內(nèi)廠商也在探索其他技術(shù)路線。本次光博會(huì)上，深光谷科技亮相了玻璃基雙四芯3D波導(dǎo)芯片，可專門適配800G/1.6T多芯光模塊等，有效保障長距離、高帶寬傳輸質(zhì)量。

　　長飛光纖展示了19芯光纖預(yù)制棒等多芯產(chǎn)品，可以實(shí)現(xiàn)傳輸容量 “倍增”，突破單芯帶寬天花板。同時(shí)，長芯博創(chuàng)展示了光模塊相關(guān)配套光纜、銅纜產(chǎn)品。

　　據(jù)現(xiàn)場工作人員介紹，1.6T光模塊通常會(huì)用光纜方案，但是銅纜方案比光纜方案成本要便宜一半以上，仍然占據(jù)很重要的市場地位。記者注意到，國際巨頭3M也推出了其銅纜方案和EBO擴(kuò)束光纖連接器。

　　產(chǎn)業(yè)鏈積極擴(kuò)產(chǎn)

　　投資機(jī)構(gòu)看好光模塊產(chǎn)業(yè)景氣度。花旗日前上調(diào)中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信的目標(biāo)價(jià)，廣發(fā)證券研報(bào)表示，2025年下半年，AI產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣度預(yù)計(jì)將持續(xù)提升相關(guān)企業(yè)收入、利潤與盈利能力。

　　光模塊產(chǎn)業(yè)鏈正在加速擴(kuò)產(chǎn)。在本次展會(huì)現(xiàn)場，記者注意到有多家公司在展臺(tái)掛出了招聘啟事，覆蓋核心技術(shù)崗位，產(chǎn)品經(jīng)理、器件研發(fā)主管等職位，有的崗位要求具有2年以上光模塊相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　“去年行情一度不好，我們還裁了員，今年都招了回來。”有光模塊廠商感嘆道，今年光模塊行情火爆，但是不知道會(huì)持續(xù)多久。

　　頭部光模塊廠商向記者表示，當(dāng)前擴(kuò)產(chǎn)按照計(jì)劃進(jìn)行；也有新晉者向記者表示，當(dāng)前擴(kuò)產(chǎn)難度比較大，主要是當(dāng)前設(shè)備等采購成本高。

　　中際旭創(chuàng)高管日前在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，光模塊需求快于原材料的供給速度，一些重點(diǎn)原材料的供應(yīng)還是偏緊張，上游光芯片、電芯片等物料的需求都比較旺盛，上游供應(yīng)商也需要準(zhǔn)備更多產(chǎn)能來滿足需求。公司會(huì)將通過規(guī)模采購等方法來平衡原材料對(duì)成本的影響。總體來說，公司有信心繼續(xù)保持毛利率增長。

　　“從實(shí)際情況來看，當(dāng)前最大的瓶頸仍是產(chǎn)能嚴(yán)重不足，今年的產(chǎn)能已基本被現(xiàn)有大客戶占用。 ”劍橋科技高管在接受調(diào)研時(shí)表示，公司會(huì)繼續(xù)加快擴(kuò)產(chǎn)速度，推進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張將是公司今明兩年最重要的工作。

　　新易盛高管介紹，公司和相關(guān)供應(yīng)商保持了長期合作關(guān)系，結(jié)合市場需求及訂單情況，對(duì)相關(guān)原材料做了較長時(shí)間的預(yù)期管理和備貨，目前供應(yīng)鏈體系運(yùn)行正常。光迅科技高管則表示，當(dāng)前物料的價(jià)格主要受供需矛盾影響，公司會(huì)對(duì)關(guān)鍵物料提前備貨以緩解供應(yīng)壓力。

（文章來源：證券時(shí)報(bào)）

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