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　　國家能源局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，8月份我國全社會用電量達10154億千瓦時，同比增長5.0%。這是繼7月份用電量首次突破萬億千瓦時后，我國連續(xù)第二個月實現(xiàn)用電量破萬億，且三大產業(yè)用電量均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，彰顯出經濟運行的強勁活力與韌性。

　　“單月1萬億千瓦時的用電量規(guī)模十分驚人。”中科售電副總經理楊子靖在接受財聯(lián)社記者采訪時指出，根據(jù)其個人統(tǒng)計，1萬億千瓦時的電量相當于德國與法國兩國一年的用電量總和，也等同于東盟十國全年的用電總量，而美國全年用電量也只有4萬多億千瓦時。他進一步分析，盡管7、8月是傳統(tǒng)夏季用電高峰，高溫天氣帶動居民制冷用電需求上升，但用電量連續(xù)破萬億的底層邏輯，實則是我國產業(yè)升級與用電設備迭代升級的直接體現(xiàn)，其本質反映的是工業(yè)制造的產業(yè)升級。

　　金盤科技（688676.SH）獨立董事李四海在昨日業(yè)績會上回答財聯(lián)社記者提問時表示，用電側伴隨著工業(yè)生產增長、電氣化進程加速以及全球數(shù)據(jù)中心擴張的推動等多重驅動因素的影響，全球電力需求進一步提升。而用電量增長也為電氣行業(yè)帶來積極影響，思源電氣（002028.SZ）相關負責人表示，全社會用電量的持續(xù)穩(wěn)定提升，將為電氣設備行業(yè)帶來更廣闊的市場空間，對行業(yè)整體發(fā)展起到積極的拉動與促進作用。

　　新興行業(yè)成用電增長主力軍

　　三大產業(yè)各顯亮點

　　從1-8月累計數(shù)據(jù)來看，我國全社會用電量已達68788億千瓦時，同比增長4.6%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為64193億千瓦時，分產業(yè)來看，各領域用電需求均保持增長，且新興領域表現(xiàn)尤為突出。

　　1-8月，第一產業(yè)用電量為1012億千瓦時，同比大幅增長10.6%，增速在三大產業(yè)中居首位。這一亮眼表現(xiàn)的背后，是農業(yè)規(guī)模化發(fā)展與生產信息化率提升的雙重驅動。以畜牧行業(yè)為例，中國畜牧業(yè)協(xié)會智能畜牧分會數(shù)據(jù)顯示，近年來國內畜牧機器人市場規(guī)模持續(xù)擴張，年復合增長率高達20% ，預計到2025年全國市場規(guī)模將突破23億元。頭部企業(yè)牧原股份（002714.SZ）向財聯(lián)社記者透露，公司近年來不斷加大智能設備投入，目前養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的智能設備覆蓋率已達70%-80% ，自動化飼喂、環(huán)境智能調控等設備的廣泛應用，顯著提升了生產效率，也帶動了農業(yè)用電需求的增長。

　　第二產業(yè)作為用電主力，1-8月用電量達43386億千瓦時，同比增長3.1%。其中，高新技術產業(yè)的用電貢獻尤為突出，成為拉動第二產業(yè)用電增長的核心力量。

　　國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，8月份我國智能車載設備制造、電子元器件及設備制造增加值分別同比增長17.7% 、13.1%，集成電路制造增加值更是實現(xiàn)23.5%的高速增長；從產品產量來看，機器人減速器、工業(yè)機器人產量分別同比增長28.6%、14.4% ，3D打印設備、工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)產量增速更高達40.4%、35.9%，均遠超規(guī)模以上工業(yè)平均增速。高新技術產業(yè)的快速發(fā)展，推動了高端制造領域用電需求的持續(xù)攀升，也反映出我國工業(yè)結構優(yōu)化升級的成效。

　　第三產業(yè)及居民用電實現(xiàn)較快增長。1-8月，第三產業(yè)用電量為13297億千瓦時，同比增長7.7%；城鄉(xiāng)居民生活用電量為11094億千瓦時，同比增長6.6% 。其中，數(shù)據(jù)中心與新能源車相關用電成為關鍵增長極。

　　在數(shù)字經濟領域，算力需求的爆發(fā)式增長帶動數(shù)據(jù)中心用電激增。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，8月份信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)生產指數(shù)同比增長12.1%；截至7月底，全國智能計算總規(guī)模已達78萬PFlops，位居全球第二。中歐基金以主流算力設備DGX H100為例測算，1PFlops算力每年的用電量超過3000千瓦時，而未來算力需求仍將持續(xù)擴張。阿里云智能集團董事長兼CEO吳泳銘在近日舉辦的云棲大會上表示，預計到2032年，阿里云全球數(shù)據(jù)中心的能耗規(guī)模將較2022年提升10倍，數(shù)據(jù)中心用電需求的增長空間巨大。

　　在新能源車領域，車輛保有量的快速增長與充電基礎設施的完善，共同推動了相關用電量的提升。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，我國電動汽車充電基礎設施總數(shù)已達1734.8萬個，同比增長53.5%。其中，公共充電設施431.6萬個，同比增長37.8%；私人充電設施1303.2萬個，同比增長59.6%。

　　公安部數(shù)據(jù)進一步印證了新能源車市場的需求變化：截至今年6月底，全國汽車保有量達3.59億輛，其中新能源車保有量為3689萬輛，占汽車總量的10.27%；上半年全國新注冊登記新能源汽車562.2萬輛，同比增長27.86%，創(chuàng)下歷史新高，而2024年全年新能源車新增注冊量僅為382萬輛。

　　“目前國內新能源車總量中，運營車輛占比大概率能達到一半。 ”在國內各地運營多家充電站的王經理（抖音：老王談充電站）向財聯(lián)社記者測算，若按2000萬臺運營車輛計算，普通中小型新能源運營車日均充電30-40度，私家車每周耗電量約50-60度，兩者合計下來，當前國內新能源車日均耗電量約為9.5億度。他預計，到2040年左右，這一數(shù)據(jù)將增長近10倍。同時，王經理還提到，近年來一二三線城市的充電樁使用效率均呈上升趨勢，反映出新能源車使用的普及程度不斷提高。

　　電力企業(yè)與設備廠商分化明顯

　　新能源與高端裝備賽道景氣度高

　　在全社會用電量連續(xù)破萬億的背景下，我國電力產能尤其是新能源發(fā)電量穩(wěn)步提升，為用電需求增長提供了有力支撐。

　　國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，8月份規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量中，各能源類型表現(xiàn)有所分化：火電同比增長1.7%，增速較7月份放緩2.6個百分點；水電同比下降10.1%，降幅較7月份擴大0.3個百分點；核電同比增長5.9% ，增速較7月份放緩2.4個百分點；風電同比增長20.2%，增速較7月份加快14.7個百分點；光伏發(fā)電同比增長15.9%，增速較7月份放緩12.8個百分點。

　　由于我國供電端建設相對領先，且電力交易改革持續(xù)推進，跨省售電等政策逐步放開，電力市場供需結構出現(xiàn)變化，不同區(qū)域、不同類型的電力企業(yè)營收與利潤表現(xiàn)呈現(xiàn)出明顯分化。

　　從上半年上市電力企業(yè)經營情況來看，在全國全社會用電量同比增長3.7%、達4.84萬億千瓦時的背景下，華能國際（600011.SH）、大唐發(fā)電（601991.SH）等全國性電力企業(yè) ，以及華電國際（600027.SH）、建投能源（000600.SZ）等區(qū)域性電力企業(yè)，盡管這些企業(yè)利潤實現(xiàn)同比大幅增長，但營收均同比有所下降。利潤增長主要得益于煤炭價格回落帶來的成本下降。

　　龍源電力（001289.SZ）相關人士向財聯(lián)社記者表示，盡管全社會用電需求整體呈上升趨勢，但我國能源結構豐富且復雜。近兩年來，各地大力推進新能源項目建設，新能源發(fā)電裝機容量增長迅速，在此過程中，新能源電力上網受限的問題逐漸凸顯，成為影響新能源電力企業(yè)效益的重要因素。

　　楊子靖告訴財聯(lián)社記者，我國單月用電量突破1萬億千瓦時，按全年測算用電量不超過12萬億千瓦時，而目前我國理論可發(fā)電量已突破20萬億千瓦時，我國電力供應具備極強的韌性。

　　與電力企業(yè)的面臨的供需結構變化不同，隨著電力需求持續(xù)擴大以及終端用戶新需求不斷涌現(xiàn)，電力設備行業(yè)整體呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，部分企業(yè)業(yè)務實現(xiàn)快速增長。

　　金盤科技在近日舉辦的業(yè)績會上回應投資者提問時表示，受益于全球能源革命與AI人工智能產業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司新能源及非新能源業(yè)務均實現(xiàn)顯著增長。具體來看，風電領域銷售收入同比增長77.63%，發(fā)電及供電領域銷售收入同比增長58.06%，數(shù)據(jù)中心領域銷售收入同比暴增460.51%，高端裝備銷售收入同比增長30.30% ，各核心業(yè)務賽道均展現(xiàn)出強勁的增長動力。

　　河北一家非上市電力設備企業(yè)的相關負責人也向財聯(lián)社記者透露，公司今年業(yè)績增速明顯加快，預計利潤增幅在30%左右。除了輸電端設備需求穩(wěn)定增長外，終端配電設備的銷售也因部分老舊設備更換需求釋放與新建項目訂單增加而顯著提升。

（文章來源：財聯(lián)社）

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