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　　今年以來，稀土永磁行業(yè)迎來一波產能擴張熱潮，包括廈門鎢業(yè)（600549.SH）、金力永磁（300748.SZ）、寧波韻升（600366.SH）、英思特（301622.SZ）、英洛華（000795.SZ）在內的多家頭部稀土永磁企業(yè)宣布產能建設項目新進展。

　　有業(yè)內人士對財聯(lián)社記者表示，戰(zhàn)略卡位稀土新材料賽道有助于公司擴大業(yè)務規(guī)模，通過規(guī)模效應實現降本增效，促進市場份額的提升。隨著高端產品占比提升，公司毛利率結構有望持續(xù)優(yōu)化，盈利能力將得到增強。

　　頭部企業(yè)紛紛加碼主業(yè)產能

　　稀土行情向好預期下，近來稀土永磁行業(yè)擴產潮涌動，以金力永磁等為代表的頭部企業(yè)相繼宣布啟動或加碼擴產項目，進一步提升產能規(guī)模。

　　英洛華6月27日公告稱，公司全資孫公司浙江東陽東磁稀土有限公司擬投資建設年產5000噸燒結釹鐵硼擴產項目，測算總投資約4.24億元，預計將于建設開工后18個月內建成。

　　今年1月，金力永磁宣布在2025年建成4萬噸高性能稀土永磁材料產能的基礎上，擬通過全資子公司金力永磁（包頭）科技有限公司投建年產2萬噸高性能稀土永磁材料綠色智造項目。該項目計劃投資總額為10.5億元，或為目前業(yè)內投資金額最大的高性能稀土永磁材料項目；項目建設期2年，建成后公司將具備年產6萬噸高性能稀土永磁材料的生產能力。

　　據財聯(lián)社記者不完全統(tǒng)計，自2024年8月以來，官宣啟動或加碼高性能稀土永磁材料項目的上市公司還包括華宏科技（002645.SZ）、廈門鎢業(yè) 、英思特等。前述上市公司在高性能稀土永磁材料賽道投資總金額近30億元。

　　與此同時，多家稀土永磁企業(yè)近期先后宣布高性能稀土永磁材料項目將投產。公告顯示，寧波韻升“包頭年產1.5萬噸高性能稀土永磁材料智能制造項目”首期5000噸產能已完成設備調試及試生產，正式進入量產階段，剩余產能預計于2026年6月建成投產。

　　廈門鎢業(yè)也表示，其控股子公司金龍稀土設立的全資子公司包頭金龍在包頭稀土高新區(qū)投資建設“5000噸(首期)高性能釹鐵硼磁性材料項目”將于近期投產。此外，華宏科技“包頭一期年產1萬噸高性能稀土永磁材料項目 ” 預計將于今年年底建成投產。

　　行業(yè)需求向好

　　稀土永磁企業(yè)的積極擴產，一定程度上反映出行業(yè)的景氣度。分析人士對財聯(lián)社記者表示，頭部稀土永磁企業(yè)密集擴產的背后，是市場需求和技術創(chuàng)新的雙重驅動。

　　該分析人士認為，在全球碳中和浪潮與新能源汽車爆發(fā)式增長背景下，疊加人形機器人、低空經濟等新興領域，高性能稀土永磁材料需求持續(xù)攀升。“戰(zhàn)略卡位稀土新材料賽道有助于公司擴大業(yè)務規(guī)模，通過規(guī)模效應實現降本增效，促進市場份額的提升。隨著高端產品占比提升，公司毛利率結構有望持續(xù)優(yōu)化，盈利能力將得到增強。”

　　中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024年中國稀土永磁材料產業(yè)鏈圖譜研究分析》顯示，在全球加速邁向清潔能源和可持續(xù)發(fā)展的浪潮中，稀土永磁材料作為新能源汽車、風力發(fā)電、節(jié)能家電、3C消費電子等領域的基石，正在迎來前所未有的發(fā)展機遇。

　　另據中信證券測算，中性預期下2035年全球新興領域（人形機器人和低空經濟）釹鐵硼需求有望增至3.3萬噸，2030年后有望開啟高速增長，2030-2035年CAGR達24.9%。

　　大地熊（688077.SH）在2024年年度報告中表示，當前，人形機器人、新能源、低空經濟等新型領域蓬勃發(fā)展，高性能釹鐵硼永磁材料具有體積小、重量輕、高性能等優(yōu)點，是伺服電機等動力系統(tǒng)的關鍵材料。

　　北方稀土（600111.SH）近期在投資者互動平臺上亦表示，人形機器人是稀土磁性材料、永磁電機未來市場需求增長的重要領域之一。人形機器人的關節(jié)驅動、伺服控制、精密運動等功能依賴大量高性能伺服電機，根據公開信息，以特斯拉Optimus為例，其單機釹鐵硼用量約3.5公斤。隨著人形機器人產業(yè)的發(fā)展，將對拓展稀土磁性材料、永磁電機應用領域和擴大市場需求具有積極意義。

　　鋼鐵研究總院有限公司功能材料研究院副院長馮海波此前表示，“我們做永磁材料一直追求更高的性能，這樣意味著更高的轉化率和更低的能源消耗，這也是我們做釹磁材料競爭的制高點。2024年中國稀土產業(yè)的產能已經達到60萬噸的水平，而且我們高端產品在逐漸增加，相信我們可以有效的支撐新能源汽車，工業(yè)電機和人形機器人等方面的發(fā)展。”

　　值得關注的是，卡位高性能稀土永磁材料賽道背后，是稀土永磁企業(yè)完善產業(yè)布局、構建產業(yè)鏈閉環(huán)（業(yè)務橫跨氧化物、金屬、磁材、廢料）的野望。

　　據了解，稀土產業(yè)鏈包括上游的稀土礦開采、中游的冶煉分離和下游的加工應用等環(huán)節(jié) 。其中，應用環(huán)節(jié)的附加值最高，冶煉分離次之，開采環(huán)節(jié)較低。

　　以北方稀土為例，其稀土精礦由獨占白云鄂博稀土礦的包鋼股份獨家供應，目前公司已形成以稀土資源為基礎、冶煉分離為核心、新材料領域建設為重點、終端應用為拓展方向的產業(yè)結構，實現稀土上中下游一體化發(fā)展，構筑了行業(yè)領先的全產業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。

　　據披露，在磁材合金方面，北方稀土目前擁有10萬噸/年的磁性材料合金產能。為進一步提升產業(yè)競爭力，公司通過子公司內蒙古北方稀土磁性材料有限責任公司啟動建設5萬噸高性能釹鐵硼速凝合金項目。在磁體方面，公司已建成5000噸/年稀土永磁產業(yè)化項目，并正在實施3000噸/年高性能釹鐵硼磁性材料項目，進一步滿足高端永磁電機、機器人、智能裝備等領域的磁材需求。

　　展望后市，前述分析人士對財聯(lián)社記者表示，現階段市場對于稀土價格抱有較高預期，但下游磁材的需求端并無實質性改善，對原材料漲價接受能力較弱；疊加需求淡季，目前磁材行業(yè)小企業(yè)開工率維持在50%-60% ，大廠開工率在65%-75%。預計到今年“金九銀十 ”時期，稀土價格可能會迎來上漲空間。

　　北方稀土6月24日公布的投資者關系活動記錄表則顯示，公司近期訂單維持平穩(wěn)態(tài)勢，總體情況好于預期。進入4-5月后，受國際環(huán)境影響稀土價格出現短暫回落，但隨著國家政策的逐漸明朗，稀土行業(yè)的關注度也隨之上漲，帶動了產品價格的上漲，目前公司子公司內蒙古北方稀土磁性材料有限責任公司的訂單相對飽滿，公司對未來稀土價格走勢持樂觀看法。

（文章來源：財聯(lián)社）

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