界面新聞記者 | 孫藝真 陳靖
4月11日，伴隨著上海證券交易所銅鑼敲響 ，更名重組后的“國泰海通證券 ”以嶄新姿態(tài)亮相資本市場。
合并后新公司的資本實(shí)力及多項(xiàng)業(yè)務(wù)收入均位列行業(yè)第一 。最新數(shù)據(jù)顯示 ，截至2024年末，模擬合并的公司總資產(chǎn)1.73萬億元 、凈資產(chǎn)3429億元 ，資本實(shí)力均位居行業(yè)第一 。
業(yè)務(wù)方面 ，模擬合并的公司2024年實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入118.22億元，位居行業(yè)第一；投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入46.03億元 ，位居行業(yè)第一。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) ，自科創(chuàng)板推出以來至2024年末，兩家公司合并累計(jì)服務(wù)104家企業(yè)登陸科創(chuàng)板 ，承銷規(guī)模超2000億元 ，均位居行業(yè)第一 。
作為新“國九條 ”實(shí)施以來頭部券商合并重組的首單 、中國資本市場史上規(guī)模最大的“A+H”雙邊市場吸收合并、上市券商最大的整合案例，合并后的國泰海通如何強(qiáng)化功能定位 、增強(qiáng)綜合實(shí)力 、打造具備國際競爭力和市場引領(lǐng)力的投資銀行，是市場普遍關(guān)注的議題 ，亦被市場寄予厚望 。
多位市場人士在接受界面新聞采訪時認(rèn)為 ，國泰海通要實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)的宏偉目標(biāo)，需從多個關(guān)鍵維度精準(zhǔn)發(fā)力。
復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院金融學(xué)教授、中國金融法治研究院副院長施東輝認(rèn)為 ，兩家公司合并后可以在以下方面發(fā)揮協(xié)同效應(yīng) ，實(shí)現(xiàn)1+1>2的效果 。“首先是，更強(qiáng)健 、更高效的資本運(yùn)用 。同時 ，合并后公司在零售 、機(jī)構(gòu)和企業(yè)客戶規(guī)模上將實(shí)現(xiàn)全面領(lǐng)先 ，在財(cái)富管理和投資銀行領(lǐng)域，借助更強(qiáng)的品牌效應(yīng)和規(guī)模優(yōu)勢驅(qū)動客戶粘性提升和客戶規(guī)模增長；在機(jī)構(gòu)與交易業(yè)務(wù)領(lǐng)域 ，借助雙方權(quán)益衍生品與FICC業(yè)務(wù)（ 固定收益、外匯和大宗商品業(yè)務(wù) ）的牌照互補(bǔ)強(qiáng)化綜合服務(wù)優(yōu)勢；在投資管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域 ，券商資管與私募股權(quán)基金管理規(guī)模均將躍居行業(yè)前列。 ”
稍早前的4月7日，國泰海通證券發(fā)布《攜手同行共創(chuàng)未來?致客戶的一封信》 ，信件由國泰海通黨委書記 、董事長朱健 ，黨委副書記 、總裁李俊杰聯(lián)合署名，明確未來做大做強(qiáng)的戰(zhàn)略方向，包括推動財(cái)富管理加速轉(zhuǎn)型 ，強(qiáng)化“投資-投行-投研 ”協(xié)同聯(lián)動 ，深耕科技創(chuàng)新與實(shí)體產(chǎn)業(yè)的投融資服務(wù)，構(gòu)建“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”的高水平循環(huán)生態(tài) 。
據(jù)國泰海通證券方面介紹 ，新公司將傳承原國泰君安“三個三年三步走 ”戰(zhàn)略路徑構(gòu)想和原海通證券12345戰(zhàn)略 ，結(jié)合當(dāng)前金融市場新形勢、新背景、新要求，進(jìn)行迭代升級 。
短期來看 ，公司的目標(biāo)是全力推進(jìn)管理 、業(yè)務(wù) 、技術(shù)、隊(duì)伍融合 ，完成體制機(jī)制調(diào)整，鞏固行業(yè)頭部地位。中期 ，通過更強(qiáng)健 、更高效的資本運(yùn)用 ，更專業(yè) 、更綜合的服務(wù)能力，更集約、更堅(jiān)實(shí)的管理保障 ，充分釋放協(xié)同效能 ，實(shí)現(xiàn)牌照互補(bǔ)效應(yīng)和客戶基礎(chǔ)增厚效應(yīng)，穩(wěn)固國內(nèi)全面領(lǐng)先地位。遠(yuǎn)期來看，公司將力爭具備國際市場話語權(quán)和競爭力 ，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模和收入水平邁進(jìn)全球前列 ，真正站上國際舞臺 。
合并后的國泰海通證券在財(cái)富管理業(yè)務(wù)上具備顯著優(yōu)勢 。雙方牌照互補(bǔ)，基金投顧 、跨境理財(cái)通試點(diǎn) 、基金評價業(yè)務(wù)等資格齊全 ，進(jìn)一步強(qiáng)化資產(chǎn)配置能力。整合后的公司擁有龐大客戶群體 ，2024年零售客戶合計(jì)近4000萬戶、APP月活數(shù)合計(jì)1510萬戶，代理買賣證券凈收入 、兩融規(guī)模等多項(xiàng)指標(biāo)位居行業(yè)第一 。
國泰海通證券方面稱 ，公司將以此為基礎(chǔ) ，打造智能化財(cái)富管理平臺，利用金融科技 ，為客戶提供實(shí)時市場資訊 、個性化投資建議；加強(qiáng)投顧團(tuán)隊(duì)建設(shè) ，投資顧問團(tuán)隊(duì)規(guī)模超5700人，提升專業(yè)服務(wù)水平；推出多樣化理財(cái)產(chǎn)品 ，滿足不同客戶風(fēng)險偏好和投資需求 ，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向財(cái)富管理業(yè)務(wù)的深度轉(zhuǎn)型 。
在投資銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域，國泰海通證券整合雙方客戶基礎(chǔ)與重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)能力，在科創(chuàng)板、債券業(yè)務(wù)方面優(yōu)勢凸顯。2024年投資銀行業(yè)務(wù)凈收入 、IPO承銷家數(shù)位居行業(yè)第一 ，自科創(chuàng)板開板以來IPO承銷規(guī)模達(dá)2111億元 、承銷家數(shù)達(dá)104家 ，均位居行業(yè)第一 。
國泰海通證券方面展望，公司將深耕科技創(chuàng)新與實(shí)體產(chǎn)業(yè)的投融資服務(wù) ，助力新質(zhì)生產(chǎn)力培育與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)騰飛 ，構(gòu)建“科技-產(chǎn)業(yè)-金融 ”的高水平循環(huán)生態(tài)，書寫服務(wù)國家戰(zhàn)略的新篇章 。
機(jī)構(gòu)與交易業(yè)務(wù)上 ，雙方在科創(chuàng)板做市、結(jié)售匯、碳排放權(quán)交易等資質(zhì)方面形成完美互補(bǔ)。基于場外期權(quán)一級交易商資質(zhì) ，為客戶提供更綜合專業(yè)的衍生品服務(wù) 。2024年公司席位租賃凈收入與托管外包規(guī)模躍居行業(yè)第一，權(quán)益衍生品與FICC業(yè)務(wù)能力顯著提升 。
投資管理業(yè)務(wù)中 ，海富通基金的社保基金 、基本養(yǎng)老保險基金投資管理等資格與國泰君安資管的券商公募資格互補(bǔ)。公司公募客戶數(shù)超過3億人 ，公募基金 、券商資管與私募股權(quán)管理規(guī)模合計(jì)達(dá)3.5萬億元，躍居行業(yè)前列 。公司將加強(qiáng)內(nèi)部資源整合 ，實(shí)現(xiàn)投研、投資 、銷售等環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展 。
當(dāng)前 ，國泰海通證券的整合步伐正在加快。公司表示，將加快業(yè)務(wù)整合，按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求推進(jìn)包括子公司在內(nèi)的各類牌照整合 、業(yè)務(wù)劃分等工作 ，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、客戶的整體遷移合并。
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