作者:Richard Wilson 華人家族財富
美國有許多家族辦公室,也擁有全世界最完備的家辦網絡。
其中一個叫做Family Office Club的網絡 ,直譯叫做家族辦公室俱樂部,打造了一個集資管 、家辦和家族于一體的大型網絡 。
其針對募資者的VIP會員權益也很特別:附帶三場活動門票及投資者數據庫的特別使用權限。
據說,其數據庫收集了近3000個家族辦公室的詳細信息 ,其中包括近5000名重要聯系人的信息,同時可能涵蓋投資者的活躍程度、交易風格等細節。
Family Office Club創始人Richard Wilson日前在接受專訪時,透露了自己的從業經歷和業務模式 。以下為部分訪談內容摘錄,希望能為感興趣的讀者帶來一些啟發。
Q:Family Office Club是干什么的?
Richard Wilson:大約是在2007年 ,我當時正在籌集資金,認識了一些超級富豪,才知道有一個東西叫做家族辦公室。到如今 ,我已經在15個國家演講了100多次,我們自己主辦了150次會議,終于成為了這一領域的專家。
在過去的幾年里 ,我寫了13本書 。通過舉辦所有這些活動和采訪許多超級富豪家族,我學到了很多東西。我們為客戶建立了約100個家族辦公室解決方案,并將他們的家族辦公室整合在一起。
我們現在的方向是建立我們的平臺 。我們有一個叫做Family Office Club(家族辦公室俱樂部)的社區 ,每年提供15到20場現場活動。我們為籌集資金的人舉行研討會,以及有益的投資者峰會,人們在那里籌集資金。正是因為我們與籌資者合作 ,我們才有好的交易機會,從而展示給我們的投資者 。在為Family Office Club會員資格付費的1000人中,往往有10或20人對我們社區里的一些頂級投資者感興趣,而這些投資者也在尋找交易。
Q:有人會覺得這是一個小眾市場 ,你最終想解決什么問題呢?
Richard Wilson:我一開始做籌資,在這個過程中碰到的這些人普遍非常忙碌。他們寧愿在需要幫助的時候找到某位聯系人,也不愿回應他們不認識的電話或電子郵件 。
這其中涉及需要解決的不同問題。第一個問題是 ,在為一些機構籌集資金時,比如對沖基金,你至少要去找到合格的投資者。如果你能從每個投資者那里籌集七位數的支票 ,那就更好了 。于是我想,誰擁有富豪客戶?他們又在哪里?我發現他們中的一些人自稱家族辦公室,這是一種富豪的財富解決方案。
然后需要解決的是連接的問題。因為家辦是很私密的 ,沒有人在公開談論它們。那么如何能夠找到它們呢?我們試著提供最早期的網絡教育資源、YouTube頻道和家族辦公室播客之一 。通過傳播關于這個行業的信息,這增強了我們在行業中的樞紐地位。
還有一個需要解決的問題是,許多家族成員在獲得大量現金后不知道該信任誰?他們不知道什么是家族辦公室 ,或者他們是否需要一個管理者?他們也不知道如何建立一個家辦?這些人和行業中的資深人士需要找到彼此,這里面的空白需要填補。
Q:找到這些空白就一定能填補嗎,你一開始是如何找到這些家族和家辦的?
Richard Wilson:有一次我在跑步機上聽到一句歌詞:我不追趕金錢,金錢追趕著我 。我不知道這是誰說的 ,但我聽到這句話時,我想這可能是“漏斗模式 ”的關鍵。我們寫書,我們做播客 ,我們搞采訪,我們辦活動,有需要的人就會知道我們。
當他們搜索“如何建立一個家族辦公室”?他們就會找到我的書 ,叫做《如何建立家族辦公室》 。當家族二代在播客中聽到我的內容時,他們可能就會給老爸發電子郵件說,“我們應該和Richard通個電話 ,讓我們的家辦正式建立,因為他列舉了一大堆注意事項”。這其中涉及如何幫助別人增加價值。
Q:除了幫人設立家辦,在幫人募資方面 ,你一開始又是如何填補空白的呢??
Richard Wilson:我在MBA畢業后為一些對沖基金籌集資金,這讓我學會了很多東西 。我發現在籌集資本時,最需要弄清楚哪些投資者可能會答應你。通常,投資者會傾向答應那些募資團隊在當地的人 ,以及標的資產在當地的項目,因為他們可以很容易地去查看,也更容易產生信任感。所以創造真實的連接機會 ,是成功的一大關鍵 。
你慢慢會意識到,你可以同時為行業的兩端服務,把籌資者和投資者拉進來。超級富豪家族需要獲得交易 ,而有交易的人需要獲得資本,這是一個雙贏。
Q:你說平臺上每1000名付費會員中,大約有20個左右的人可以提供穩定的交易流 ,那是什么意思?
Richard Wilson:我們有1000名會員,他們為特許會員資格付費,從而參加我們所有的會議 ,如“超級峰會 ”。我們還有3000多位投資者,他們在我們這里注冊,也來參加我們的活動 、網絡研討會或其他會議 。在這3000多位投資者中,約有600人與我簽下合同 ,我會幫助他們找到合適的交易。他們不用依靠在我們的會議上隨機撞到好的交易,我們會常年為他們留意。
我們還有不同級別的會員 。比如有一些VIP會員,他們可以獲得一些進入投資者數據庫的特殊權限。
我們認為在1000名會員中 ,一般會有20或30個有趣的投資機會,這意味著他們提供的東西與我們的一些頂級投資者是非常匹配的,我們試圖把這些東西連接起來。在勞德代爾堡(美國佛羅里達州的一座城市——編者注)的活動中 ,除了參加活動的800人和舞臺上的57名演講者之外,我們還組織了大約100場投資者和募資者之間的一對一會議,這涉及很多后續聯系和對接 ,而不是隨機的 。
Q:在這個過程中,你覺得有哪些是令人激動的經歷?
Richard Wilson:我經營Family Office Club的一個自私動機,是把所有這些聰明的人帶到舞臺上 ,聆聽他們的策略,然后在我自己的業務中使用這些策略。這使生活變得有趣。我必須去參加我組織的所有會議,所以我不希望在我自己的活動中感到無聊 。一般來說,我們就是這樣做的。
這是我們感到興奮的一件事。如果有人想來看看我們到底在做什么 ,比如你只是一名普通的投資者,你可以免費來參加我們的家辦超級峰會,歡迎你作為我們的客人前來 。如果你正在為一些事情籌集資金 ,比如你有一個基金或項目,那么參加會議的首月試用費是99美元,但這次會議光是餐飲的人均成本就要170美元 ,我們并沒賺你的錢。
十年來,我們向人們保證,如果你不喜歡我們會議上的雞肉、炒蛋、演講者或任何東西 ,我們會把你來時花的錢全部還給你。我們上次在麗思卡爾頓酒店舉辦的840人的活動中,只有一個人要求退款。誰知道呢?他可能不喜歡我,不喜歡雞蛋 ,不喜歡演講者,或者不喜歡活動中的某些東西 。那我就退給他。
這種風險其實低得可笑。因為他們會知道,我們不是在賺他們的錢,而是在給他們增加價值 。大多數人 ,一旦他們來了,他們就會喜歡我們。他們是社區的一部分,與我們一起成長。
來源:華人家族財富
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