7月21日，三大股指盤中強勢上揚 ，滬指續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高 ，北證50指數(shù)大漲超2%，場內(nèi)約4000股飄紅 ，全A成交額明顯放大 。
行業(yè)板塊呈現(xiàn)普漲態(tài)勢 ，水泥建材 、工程機械 、工程咨詢服務(wù)、工程建設(shè) 、鋼鐵行業(yè) 、電網(wǎng)設(shè)備、電機 、有色金屬 、化學原料板塊漲幅居前，銀行板塊逆市走弱 。
日前 ，雅魯藏布江下游水電工程開工儀式在西藏自治區(qū)林芝市舉行。工程主要采取截彎取直、隧洞引水的開發(fā)方式 ，建設(shè)5座梯級電站，總投資約1.2萬億元 。工程電力以外送消納為主 ，兼顧西藏本地自用需求 。中信證券表示 ，隨著雅魯藏布江下游水電工程的持續(xù)建設(shè)，將長期利好水電配套設(shè)備 、電網(wǎng)外送工程核心設(shè)備等頭部供應(yīng)商；華泰證券指出，本次超級水電工程的開工 ，或在2030年后接棒抽蓄成為水電設(shè)備新的增長點；中國銀河認為 ，我國常規(guī)水電開發(fā)進入后半程，雅魯藏布江開發(fā)有望帶來顯著增量。
中信證券：雅下水電工程開工 利好水電設(shè)備 、電網(wǎng)外送
7月19日 ，雅魯藏布江下游水電工程開工儀式在西藏自治區(qū)林芝市舉行 ，同時，中國雅江集團有限公司成立大會近日在京舉行 ，以保障雅下水電工程順利建設(shè)運營 。雅魯藏布江下游水電工程裝機規(guī)模巨大 ，總投資約1.2萬億元，工程電力以外送消納為主 ，兼顧西藏本地自用需求 。隨著雅魯藏布江下游水電工程的持續(xù)建設(shè) ，將長期利好水電配套設(shè)備、電網(wǎng)外送工程核心設(shè)備等頭部供應(yīng)商。
華泰證券：超級水電工程或成為水電設(shè)備新的增長點
本次超級水電工程的開工，保守估計相關(guān)投資中水輪機與發(fā)電機業(yè)務(wù)總量價值約535億元—954億元 ，或在2030年后接棒抽蓄成為水電設(shè)備新的增長點 ，有效保障行業(yè)產(chǎn)能利用率飽滿 。在此背景下，相關(guān)行業(yè)龍頭估值有望隨著訂單不斷超預(yù)期而逐漸修復 。
中國銀河：雅魯藏布江開發(fā)有望為常規(guī)水電開發(fā)帶來顯著增量
我國常規(guī)水電開發(fā)進入后半程，雅魯藏布江開發(fā)有望帶來顯著增量。此次雅魯藏布江下游水電工程的開工 ，無疑提振了整個水電行業(yè)的長期成長性 ，測算其帶來的裝機增量約占24年末常規(guī)水電在運裝機的16%-19%。水電板塊整體而言業(yè)績呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢 。在此基礎(chǔ)上，考慮到水電企業(yè)非付現(xiàn)成本占比較高 ，現(xiàn)金流較為充裕 ，相關(guān)企業(yè)分紅意愿、分紅能力均較強，25E股息率與十年期國債收益率的利差處于2020年以來80%-90%的分位數(shù)水平 ，配置價值突出 。
國盛證券：雅魯藏布江下游水電開發(fā)有望帶動超萬億投資
西藏自治區(qū)水能資源蘊藏量約2億千瓦 ，占全國的近30%，居全國第一 ，自治區(qū)內(nèi)水能資源量集中于雅魯藏布江和東南部“三江 ”（怒江 、瀾滄江 、金沙江） ，僅雅江干流的技術(shù)可開發(fā)裝機量即高達5645萬千瓦，占全區(qū)/全國技術(shù)可開發(fā)總量的51%/10% ，其下游大拐彎區(qū)水流落差大、可開發(fā)水能裝機量達3800萬千瓦 ，被譽為“世界水能富集之最 ”。
天風證券：雅下水電工程開工在即重視建設(shè)環(huán)節(jié)相關(guān)投資機會
該工程土建工程投資規(guī)模龐大，中國電建 、中國能建將成為核心受益企業(yè) 。由于雅魯藏布江下游地質(zhì)環(huán)境復雜，地基處理難度極大 ，彈性標的中巖大地值得關(guān)注 。在引水隧洞關(guān)鍵設(shè)備方面 ，重點推薦隧道掘進機設(shè)備生產(chǎn)商鐵建重工 、中鐵工業(yè)等。爆破工程領(lǐng)域，建議重點關(guān)注高爭民爆、易普力 、廣東宏大 、保利聯(lián)合和壺化股份 。材料端則重點關(guān)注水泥板塊的西藏天路、華新水泥 ，以及減水劑板塊的蘇博特 。
(本文不構(gòu)成任何投資建議 ，投資者據(jù)此操作，一切后果自負。市場有風險 ，投資需謹慎 。)
（文章來源：東方財富研究中心）
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