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　　過去的9月，A股市場整體呈現(xiàn)震蕩格局，月內(nèi)滬指多次沖擊3900點未果，多個交易日盤中甚至跌破3800關(guān)口，并未再現(xiàn)去年“924”行情。具體來看，各行業(yè)板塊月內(nèi)表現(xiàn)分化，半導(dǎo)體、AI等科技成長板塊表現(xiàn)活躍，而銀行、非銀等權(quán)重板塊低迷，進而對整體指數(shù)形成拖累。

　　與此同時，9月內(nèi)美聯(lián)儲宣布降息25個基點，這也是美聯(lián)儲年內(nèi)首次降息。多家券商認為，美聯(lián)儲降息或促使外資流入港股及A股市場，改善流動性，推薦關(guān)注人工智能、互聯(lián)網(wǎng)以及智能制造等行業(yè)。

　　國慶期間，港股市場表現(xiàn)強勁，除10月1日休市外，9月29日~10月3日，恒生指數(shù)一周累計上漲3.88%，報27140.92點；恒生科技指數(shù)一周累計上漲6.90%，報6622.85點。10月2日，恒生科技指數(shù)單日漲幅達3.36% ，盤中觸及6715.46點，創(chuàng)下自2021年11月17日以來的新高。

　　長假過后，A股將如何演繹？近日，多家券商發(fā)布了對于10月A股市場行情的研判以及金股推薦。有業(yè)內(nèi)人士表示，國慶節(jié)期間美股港股保持強勢，節(jié)后A股有望延續(xù)慢牛行情。

　　數(shù)據(jù)顯示，目前已有26家券商發(fā)布了10月金股推薦，共計推薦了196只股票。其中，兆易創(chuàng)新、立訊精密、藥明康德被推薦次數(shù)居前。金股榜靠前股票中，約半數(shù)屬于信息技術(shù)相關(guān)行業(yè)，如海康威視、藍思科技、海光信息、愷英網(wǎng)絡(luò) 、深信服等。

　　對于10月的市場走勢、行業(yè)熱點以及配置方向，多家券商提及美聯(lián)儲降息或助力外資流入港股、A股市場，推薦關(guān)注即將出爐的“十五五 ”規(guī)劃以及資本市場政策預(yù)期的變化。

　　前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家、基金經(jīng)理楊德龍向時代周報記者表示，國慶節(jié)期間美股港股保持強勢，節(jié)后A股有望延續(xù)慢牛行情。近期央行宣布將通過公開市場操作、逆回購釋放1.1萬億元人民幣，這無疑會增加市場流動性，為節(jié)后A股市場走強提供較大支撐。最近港股市場表現(xiàn)強勢，特別是恒生科技指數(shù)大漲。恒生科技代表了經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方向，其中不少成分股屬于科技創(chuàng)新和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，有望帶動節(jié)后A股硬科技板塊繼續(xù)保持強勢，包括人形機器人、固態(tài)電池、算力算法、芯片半導(dǎo)體、創(chuàng)新藥等。

　　信息技術(shù)是推薦熱門

　　數(shù)據(jù)顯示，截至10月5日發(fā)稿，已有26家券商發(fā)布了10月金股推薦，共計推薦196只股票。在10月金股推薦榜中，兆易創(chuàng)新被推薦次數(shù)最多，被中泰證券、東海證券、中原證券、中航證券以及華金證券5家券商同時推薦。兆易創(chuàng)新近3個月被累計推薦9次，9月漲幅達34.17%。

　　立訊精密、藥明康德被推薦次數(shù)并列第二，均被4家券商同時推薦，9月漲幅分別為40.69% 、10.38%。與此同時，還有10只股票同時被3家券商推薦，其中有半數(shù)屬于信息技術(shù)行業(yè)，如海康威視、藍思科技、海光信息、愷英網(wǎng)絡(luò)、深信服。另外5只分別為大金重工、華友鈷業(yè) 、石頭科技、恒立液壓、洛陽鉬業(yè)。

　　回顧9月金股推薦榜，推薦次數(shù)靠前的金股漲跌參半。其中，多只信息技術(shù)相關(guān)行業(yè)金股漲幅居前，如愷英網(wǎng)絡(luò) 、兆易創(chuàng)新、立訊精密、海光信息9月內(nèi)漲幅均超20%；而屬于大金融、大消費、農(nóng)業(yè)等板塊的金股在9月內(nèi)普遍表現(xiàn)不佳，如新華保險、東方財富、牧原股份在9月內(nèi)分別下跌10.37% 、6.19%、3.57% 。

　　對于兆易創(chuàng)新的推薦理由，中原證券認為公司是國內(nèi)存儲器及MCU領(lǐng)先企業(yè)，存儲器產(chǎn)品持續(xù)豐富產(chǎn)品線及提升市占率，有望受益于端側(cè)AI領(lǐng)域新需求所帶來的增長。中航證券認為，目前存儲芯片持續(xù)漲價，供需缺口短期難補，兆易創(chuàng)新作為龍頭有望受益。國投證券則表示，目前公司定制化存儲業(yè)務(wù)正有序推進中，預(yù)期明年將看到部分樣品推出及定制化存儲芯片的量產(chǎn) 。

　　對于立訊精密的推薦邏輯，招商證券認為，公司仍是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中具備全球產(chǎn)能布局能力和優(yōu)秀成本效率的優(yōu)秀代表，蘋果Apple Intelligence升級仍值得期待。通信業(yè)務(wù)方面，公司持續(xù)深耕電連接、光連接、射頻等產(chǎn)品，具有強大的技術(shù)壁壘和市場競爭力。

　　藥明康德的推薦理由則與其超預(yù)期的中報業(yè)績相關(guān)，今年上半年藥明康德實現(xiàn)營收208億元，同比增長20.6%；歸母凈利潤85.6億元，同比大增101.9% 。公司同步上調(diào)2025年業(yè)績指引，將全年可持續(xù)收入增速指引從10-15%上調(diào)至13-17%，將預(yù)計全年收入從415-430億元上調(diào)至425-435億元。海通國際認為，公司的國際競爭力較為突出、龍頭效應(yīng)明顯、格局相對穩(wěn)定。華金證券認為公司依托“CRDMO一體化”全產(chǎn)業(yè)鏈平臺的技術(shù)壁壘與全球化產(chǎn)能布局，深度綁定GLP-1等創(chuàng)新藥浪潮，驅(qū)動業(yè)績高增長。

　　美聯(lián)儲降息或助力資金流入港股、A股

　　展望10月市場，多家券商在研報中提及美聯(lián)儲降息或助力外資流入港股、A股市場，并推薦關(guān)注即將出爐的“十五五”規(guī)劃以及資本市場政策預(yù)期的變化。

　　銀河證券認為，10月A股機遇可能更多集中于科技成長領(lǐng)域，而港股受益于獨特的市場結(jié)構(gòu)和外部流動性預(yù)期。具體來看，10月，小鵬第五代人形機器人預(yù)計將亮相，多家中國藥企預(yù)計將發(fā)布新藥進展，人形機器人和創(chuàng)新藥板塊可能受益。另外，若美聯(lián)儲在年內(nèi)再度降息，香港市場因聯(lián)系匯率制將同步受益，促進資金流入和本地市場復(fù)蘇。

　　具體到行業(yè)板塊，銀河證券推薦關(guān)注包括數(shù)字經(jīng)濟、空天信息、高端裝備在內(nèi)的科技成長與高端制造領(lǐng)域，以及供需結(jié)構(gòu)優(yōu)化的資源周期品，如有色金屬、化工新材料等。另外，銀河證券認為中秋國慶期間的消費數(shù)據(jù)有望驗證服務(wù)型消費的韌性，推薦關(guān)注消費結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇與性價比龍頭。

　　西部證券認為，美聯(lián)儲重啟降息意味著美國經(jīng)濟衰退壓力加大，這會加速全球資金從美國回流中國。借鑒此前日韓經(jīng)驗，外資傾向于重倉具備出口競爭優(yōu)勢的高端制造，如新能源、化工、醫(yī)藥等行業(yè)。

　　中原證券認為，美聯(lián)儲降息提升了市場對央行降息的預(yù)期，進而帶動風(fēng)險偏好上升。同時，助力經(jīng)濟復(fù)蘇的政策相繼出臺，為股市信心提供了有力支撐。當前科技板塊擁擠度提升，使得市場波動有所加大，建議投資者兼顧配置成長與價值風(fēng)格，重點關(guān)注TMT、醫(yī)藥、證券等行業(yè)。

　　楊德龍向時代周報記者表示，從資金面來看，國慶期間南下資金暫停，但港股仍保持強勢，說明不少外資在加速配置港股資產(chǎn)。無論是港股低估值資產(chǎn)還是科技互聯(lián)網(wǎng)板塊，都成為資金配置的重點。其預(yù)計，本輪A股和港股的慢牛行情有望長期持續(xù)，“金九銀十”的行情成色越來越足。預(yù)計“十一 ”之后，A股和港股仍會延續(xù)強勢上攻態(tài)勢，市場賺錢效應(yīng)依然較高。

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