今年以來，對人工智能（AI）的熱度有所減弱 ，投資者懷疑大型科技股的海量投資是否能得到相應回報。不過 ，有分析認為，隨著公司讓消費者和企業更容易利用人工智能 ，軟件類股看起來很有吸引力 。
貝萊德（BlackRock）全球技術團隊基本面股票主管Tony Kim表示 ，人工智能發展的下一個重要階段將是來自軟件行業的爆炸性應用，預計它將滲透到社會的各個領域 。簡而言之 ，軟件公司正在搭建人工智能與企業和日常生活之間的橋梁。
“AI盛世”剛開始
他認為 ，人工智能的發展正在全速前進 。他說，盡管對國內經濟、地緣政治緊張局勢或開發像DeepSeek這樣成本更低廉的人工智能模型感到擔憂 ，但美國企業開發人工智能的力度并沒有減弱 。
Kim指出 ，正在部署人工智能的軟件公司處于有利地位，將成為這種擴張的下一個受益者。
對于那些擔心AI需求是否足夠大、是否有足夠理由支撐英偉達股價上漲的樂觀情緒 ，或者超大規模企業正在投入巨額資本支出來開發AI基礎設施的投資者 ，Kim的回答很簡單：環顧四周，問一些非?；镜膯栴}，比如AI是否已經改變了它所能改變的所有領域和行業 。
Kim說 ，“換句話說 ，每個人在日常生活中都有人工智能助手幫助他們嗎？各個公司的員工現在是否在他們的工作流程中充分使用人工智能代理？以自動駕駛汽車和機器人為形式的物理人工智能是否在全面運行？ ”
“所有這些問題的答案都是否定的，這意味著人工智能才剛剛起步 。 ”他補充說。
此外 ，Kim還稱 ，人工智能的能力正在迅速提高，這表明將有更多的用例和效率尚未被發現 。隨著時間的推移 ，開發和運行人工智能的成本有望降低 。
至于英偉達 ，Kim認為，該公司處于人工智能發展的絕對中心 ，特別是因為國內和全球都需要其AI芯片來為所有這些應用提供動力。不過 ，雖然Kim對英偉達的前景持樂觀態度，但隨著更多公司將人工智能集成到他們的產品中 ，他對軟件領域可能找到的機會感到更加興奮 。
看好軟件類股
Kim指出 ，在軟件領域，主要有兩大類——面向企業和面向消費者的應用，投資者應該同時關注這兩類應用 。
例如 ，面向消費者的供應商包括稅務軟件提供商Intuit Inc.和語言教育公司Duolingo Inc.。企業軟件公司包括提供客戶關系管理產品的Salesforce Inc.和設計技術的歐特克（Autodesk）。
貝萊德的基本面股票技術團隊表示 ，在人工智能熱潮的早期階段，關注軟件公司有幾個關鍵原因 。首先 ，這些公司有機會通過收購或構建專有的人工智能系統和維護獨特的數據集來增加競爭優勢 。換句話說 ，企業可以利用自己擁有的數據構建獨特的人工智能系統，從而與競爭對手區別開來。
其次 ，隨著軟件行業愈發成熟 ，新興的人工智能技術可以服務于每個行業 。蓬勃發展的人工智能需求的核心將是能夠做出決策并采取行動的人工智能 。這些工具可以用來管理和改進庫存，幫助開發人員編寫代碼 ，幫助醫生護理病人 ，甚至幫助設計架構。
此外，軟件公司可以更容易地跟上AI熱潮 ，因為它們可以快速擴展以滿足需求 ，因為大多數軟件公司依賴中央云存儲，而不是昂貴的硬件 。這也意味著他們可以在不增加運營成本的情況下擴大客戶群 。因此，軟件公司的利潤率往往較高。
最后 ，軟件公司也傾向于有經常性收入 ，因為他們中的大多數都是按月或按年付費的基于訂閱的業務 。這降低了投資風險，因為在預測公司未來現金流時有更多的可預測性 。
（文章來源：科創板日報）
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