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　　大時(shí)代的變奏，總落腳于細(xì)分行業(yè)產(chǎn)品境遇和個(gè)體的共振。如今，在市場回暖情緒的牽動(dòng)下，過去幾年籠罩在陰霾之下的主動(dòng)權(quán)益基金正逐步恢復(fù)活力。

　　據(jù)財(cái)聯(lián)社記者統(tǒng)計(jì) ，截至目前，全市場已有95.01%主動(dòng)權(quán)益基金近一年收益為正，回報(bào)“翻番 ”的主動(dòng)權(quán)益基金已達(dá)到了24只，其中有9只北交所主題基金、6只重倉醫(yī)藥板塊的產(chǎn)品、4只重倉機(jī)器人板塊的產(chǎn)品。同期，有兩只重倉AI的產(chǎn)品近一年收益翻番，包括專注于AI產(chǎn)業(yè)投資的中歐科技成長，以及押注“制造業(yè)+AI”的鵬華碳中和主題；另有三只或重倉成長股、或重倉汽車、或風(fēng)格類量化策略的基金近一年回報(bào)超100% 。

　　從年內(nèi)的情形看，由于創(chuàng)新藥板塊逐步積累投資熱度，主動(dòng)權(quán)益基金中誕生出來的3只翻倍基，亦全部出自創(chuàng)新藥板塊。其中，長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選以119.66%的回報(bào)領(lǐng)跑今年以來的主動(dòng)權(quán)益基金；永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選、中銀港股通醫(yī)藥凈值亦同步狂飆，年內(nèi)回報(bào)分別達(dá)106.37%、105.43%。

　　24只主動(dòng)權(quán)益基金近一年業(yè)績“翻番”

　　在權(quán)益市場逐步回暖的大背景下，“翻倍基 ”也在逐日增多。

　　截至目前，已有4128只主動(dòng)權(quán)益基金近一年收益為正，占比95.01%；1949只產(chǎn)品近一年收益超20%，占比達(dá)44.86%。同期，有297只產(chǎn)品收益超50%，56只產(chǎn)品收益超80%。

　　整體看，近一年回報(bào)“翻番”的主動(dòng)權(quán)益基金已達(dá)到了24只，其中包含中信建投、華夏、匯添富、景順長城、萬家、易方達(dá)、南方、廣發(fā)、大成旗下9只北交所兩年定開基金。表現(xiàn)最為突出的中信建投北交所精選兩年定開，近一年收益已有181.59%。華夏旗下產(chǎn)品近一年收益亦高達(dá)170.31%。

　　6只重倉醫(yī)藥板塊的產(chǎn)品近一年收益超100%，包括永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選、中銀港股通醫(yī)藥、平安醫(yī)藥精選、嘉實(shí)互融精選、平安核心優(yōu)勢(shì)、諾安精選價(jià)值。同期，有4只重倉機(jī)器人板塊的產(chǎn)品——永贏先進(jìn)制造智選、平安先進(jìn)制造主題、中航趨勢(shì)領(lǐng)航、華富科技動(dòng)能近一年收益超100%；

　　永贏先進(jìn)制造智選基金經(jīng)理張璐在二季報(bào)中分析，機(jī)器人板塊雖然仍舊活躍，但個(gè)股分化加劇，行業(yè)可能會(huì)去偽存真，需重點(diǎn)遴選傳統(tǒng)主業(yè)優(yōu)質(zhì)、具有技術(shù)壁壘、具有清晰戰(zhàn)略規(guī)劃、具有供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的相關(guān)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈公司。

　　在專注于AI投資的基金中，中歐科技成長表現(xiàn)頗為不俗，近一年收益達(dá)114.13%。該產(chǎn)品聚焦五大核心投資方向：AI基礎(chǔ)設(shè)施、AI應(yīng)用、國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈、智能機(jī)器人與智能駕駛、以及端側(cè)AI。掌舵該產(chǎn)品的基金經(jīng)理馮爐丹，是中歐“科技戰(zhàn)隊(duì)”中的AI專家，投資組合呈現(xiàn) “短期抓景氣，中期看壁壘，長期謀變革 ” 的特點(diǎn) 。過去的二季度，她針對(duì)該產(chǎn)品加倉了推理側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)化了AI應(yīng)用組合、對(duì)智能駕駛進(jìn)行了均衡配置，同時(shí)考慮到短期內(nèi)機(jī)器人智能化水平尚未出現(xiàn)決定性突破，系統(tǒng)性減配了機(jī)器人賽道，等待技術(shù)演進(jìn)臨界點(diǎn)的出現(xiàn)再擇機(jī)加倉。

　　馮爐丹表示，對(duì)中國企業(yè)在全球AI浪潮中的潛力抱有堅(jiān)定信心，期待未來能涌現(xiàn)出更多在基礎(chǔ)模型、核心算法、先進(jìn)芯片等源頭技術(shù)上實(shí)現(xiàn)重大創(chuàng)新的中國企業(yè)。“我們更期待，中國公司能夠憑借龐大的數(shù)據(jù)基礎(chǔ) 、豐富的應(yīng)用場景和高效的迭代能力，在全球范圍內(nèi)率先構(gòu)建起清晰、獨(dú)特且具備強(qiáng)大護(hù)城河的AI商業(yè)敘事。”

　　另一只押注“制造業(yè)+AI”的基金——鵬華碳中和主題近一年收益達(dá)130.47%。過去的二季度，閆思倩執(zhí)掌的該產(chǎn)品強(qiáng)化了對(duì)技術(shù)升級(jí)的暴露，例如新進(jìn)的祥鑫科技涉及新能源汽車輕量化，增持的震裕科技服務(wù)于鋰電產(chǎn)能升級(jí)，而退出的兆威機(jī)電等則與反內(nèi)卷趨勢(shì)下的產(chǎn)能出清相關(guān)。

　　此外，風(fēng)格類量化策略的主動(dòng)型基金——諾安多策略、聚焦成長股的廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有，以及重倉新能源汽車、地產(chǎn)、新消費(fèi)的信澳博見成長一年定開，近一年收益分別高達(dá)118.56%、108.88% 、101.33% 。

　　年內(nèi)3只“翻倍基 ”全部出自創(chuàng)新藥板塊

　　從年內(nèi)的情形看，創(chuàng)新藥板塊表現(xiàn)持續(xù)亮眼，漲幅在醫(yī)藥各細(xì)分板塊中居前。主動(dòng)權(quán)益基金中誕生出來的3只翻倍基，也全部出自創(chuàng)新藥板塊。

　　其中，截至7月18日，梁福睿執(zhí)掌的長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選以119.66%的回報(bào)領(lǐng)跑今年以來的主動(dòng)權(quán)益基金；儲(chǔ)可凡和單林共同管理的永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選、鄭寧管理的中銀港股通醫(yī)藥凈值亦同步狂飆，年內(nèi)回報(bào)分別達(dá)106.37%、105.43% 。

　　隨著凈值的一路上揚(yáng) ，不少產(chǎn)品的規(guī)模和份額也隨之增長。例如長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選二季度內(nèi)份額增長了6.49億份。去年底，其份額僅0.11億份。同期，長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選今年上半年規(guī)模也從0.10億元狂飆至11.32億元，成為了迷你基金受益于業(yè)績而順勢(shì)“長大”的典型案例。

　　永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選增長了13.92億份，中銀港股通醫(yī)藥份額也增長了3.22億份。上半年，這兩只產(chǎn)品規(guī)模也呈數(shù)倍甚至數(shù)十倍的狂飆之勢(shì)。其中，永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選規(guī)模從去年底的1.71億元增長至6月末的30.43億元；中銀港股通醫(yī)藥規(guī)模從去年底的1.06億元增長至6月末的7.40億元。

　　針對(duì)創(chuàng)新藥板塊的走勢(shì) ，梁福睿表示，三季度創(chuàng)新藥將會(huì)在管線海外授權(quán)及國內(nèi)銷售放量兩個(gè)方向展開，管線海外授權(quán)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)有望延續(xù) ，中國創(chuàng)新藥在諸多靶點(diǎn)研發(fā)進(jìn)度和療效超過海外藥企，海外藥企在補(bǔ)充管線布局角度上有客觀需求，而國內(nèi)銷售預(yù)期空間是否可以提升將根據(jù)季報(bào)和醫(yī)保&商保談判結(jié)果來判斷。

　　“創(chuàng)新藥板塊的活躍，核心驅(qū)動(dòng)力在于產(chǎn)業(yè)周期的‘收獲季’。”儲(chǔ)可凡和單林認(rèn)為，在全行業(yè)資產(chǎn)比較下來，創(chuàng)新藥仍是下半年確定性比較強(qiáng) 、置信度比較高、空間比較大的資產(chǎn) 。國內(nèi)創(chuàng)新藥企業(yè)有望繼續(xù)依托優(yōu)秀的臨床數(shù)據(jù)、持續(xù)的產(chǎn)品出海及商業(yè)化兌現(xiàn) ，從而帶來更好的表現(xiàn)。

　　作為一只聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力的工具型產(chǎn)品，永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選基金經(jīng)理還為投資者提供了三點(diǎn)建議：

　　第一，單一行業(yè)可能面臨政策調(diào)整、技術(shù)迭代等不可預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，希望大家能夠適當(dāng)分散投資，從更理性、更長期的角度做好資產(chǎn)配置，不要把資金全部押注到單一產(chǎn)品；

　　第二，基金定投可以平滑成本，但需匹配一定時(shí)間的投資周期，也可以設(shè)置一定的止盈目標(biāo)，避免情緒化操作；

　　第三，該產(chǎn)品更適合做衛(wèi)星倉位，風(fēng)險(xiǎn)匹配原則決定了不能在衛(wèi)星倉位上有太多的風(fēng)險(xiǎn)敞口暴露。在充滿不確定性的投資市場中，科學(xué)的資產(chǎn)配置策略是守護(hù)財(cái)富增長的關(guān)鍵。

　　鄭寧指出，一個(gè)組合真正的超額來自于行情底部和頂部的逆向操作。在他看來，創(chuàng)新藥行情演繹到現(xiàn)在，部分三四線標(biāo)的在股價(jià)上階段性跑贏了行業(yè)龍頭。“對(duì)于三四線創(chuàng)新藥標(biāo)的，我們觀點(diǎn)依舊不變，因?yàn)樗鼈儾粷M足我們投資組合對(duì)持倉的風(fēng)險(xiǎn)收益比要求，其不確定性定價(jià)并不便宜。”

（文章來源：財(cái)聯(lián)社）

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