就在周一剛警告“某些股票會被AI啃得只剩骨頭 ”后沒過兩天，預言中的景象就在歐美各地上演。
當地時間周二 ，受到知名SaaS概念股Monday.com Ltd.發布財報后股價暴跌30%沖擊 ，歐洲投資者紛紛開始拋售當地軟件公司股票 。
歐洲市值最高上市公司 、德國“七巨頭 ”之一的SAP跳水6.76%，市值蒸發近195億歐元（約合人民幣1636億元） 。英國軟件公司 Sage Group也下跌近5% ，法國達索系統公司也跌1.62%。
（SAP德股日線圖 ，來源：TradingView）
背后的原因不難理解：隨著AI工具得以更快 、更低成本地開發應用，現有軟件廠商可能會面臨劇烈增加的競爭風險 。
就在上周 ，OpenAI首席執行官山姆·奧爾特曼還特意表示 ，SaaS行業很快將進入快消品時代 。
（來源：X）
RBC資本市場的Matthew Hedberg團隊在周二的報告中寫道：“‘AI 導致軟件死亡’的敘事持續給軟件股估值帶來壓力，這很可能在短期內驅動持續的波動。”
如果說歐洲軟件股剛面臨“寒意 ” ，美國市場的軟件巨頭們已經處于嚴寒狀態 。在科技巨頭承載美股再創新高的同時 ，軟件成為科技股中表現最差的板塊之一 。道指成分股賽富時年內累計下跌30%，而知名“AI受害股 ”Adobe今年僅下跌25%，但和兩年前相比已經腰斬。
（Adobe日線圖 ，來源：TradingView）
這種憂慮情緒也彌漫在更多可能被AI“搶飯碗”的行業中 。在各家AI巨頭紛紛加碼“深度研究 ”工具的同時 ，研究和咨詢服務巨頭Gartner上周下調了全年業績展望 。盡管公司將部分調整原因歸納為關稅和政府預算削減，但分析師們也指出 ，疲弱的業績加劇了人們對AI研究工具帶來競爭的擔憂。
不過也有部分分析師指出 ，快速下跌后部分公司已經出現了買點。摩根士丹利的軟件行業分析師Josh Baer周二發布報告，將Monday.com Ltd.上調為增持 ，稱該股的回調在很大程度上已反映AI擾亂的風險 。
杰富瑞分析師Brent Thill也在本周表示 ，在AI沖擊尚不明朗的當下，投資者會主動回避軟件板塊 。
他指出：“投資者擔心人工智能會吞噬軟件行業 ，市盈率將土崩瓦解。我認為這種恐懼被夸大了 ，但無論如何，我們確實正處于一個時期 ，投資者對這個板塊根本不感興趣 。 ”
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