關(guān)鍵時(shí)刻 ，美聯(lián)儲(chǔ)官員的最新講話釋放重磅信號(hào) 。
北京時(shí)間8月14日凌晨 ，多位美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表講話，似乎有意給持續(xù)升溫的降息預(yù)期降溫 。其中 ，美國(guó)芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席（2025年FOMC票委）古爾斯比表示 ，他希望在決定是否降息之前，先審查更多經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。美國(guó)亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克（2027年FOMC票委）表示 ，如果勞動(dòng)力市場(chǎng)保持穩(wěn)固 ，他仍然認(rèn)為2025年降息一次是合適的 。
目前，華爾街交易員對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的押注愈發(fā)激進(jìn) 。與美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)期掛鉤的隔夜指數(shù)互換(OIS)合約已經(jīng)完全消化了9月降息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。甚至有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，不排除一次降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性 。
與此同時(shí) ，下一任美聯(lián)儲(chǔ)主席人選也是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn) 。美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示 ，他可能會(huì)“稍微提前 ”任命下一任美聯(lián)儲(chǔ)主席，已經(jīng)將候選人的范圍縮小到3—4位。
美聯(lián)儲(chǔ)官員最新講話
美東時(shí)間8月13日 ，古爾斯比表示 ，美聯(lián)儲(chǔ)正在努力確定關(guān)稅是否會(huì)導(dǎo)致暫時(shí)或持續(xù)的通貨膨脹，這是決定何時(shí)降息的關(guān)鍵因素。
古爾斯比認(rèn)為 ，（非農(nóng)）數(shù)據(jù)修訂不應(yīng)當(dāng)造成爭(zhēng)議性 。
古爾斯比稱：“‘關(guān)稅政策對(duì)價(jià)格的影響是一次性的’這種想法讓我感到緊張不安 。 ”
古爾斯比表示 ，他希望在決定是否降息之前，先審查更多經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) ，包括本周公布的批發(fā)價(jià)格數(shù)據(jù)和下個(gè)月更廣泛的通脹指標(biāo)。
關(guān)于最新披露的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù) ，古爾斯比警告不要過度解讀就業(yè)增長(zhǎng)放緩，他認(rèn)為這可能反映的是移民減少 ，而非經(jīng)濟(jì)疲軟 。他強(qiáng)調(diào) ，他更重視失業(yè)率等指標(biāo)，目前失業(yè)率仍處于4.2%的歷史低位 。
“我認(rèn)為勞動(dòng)力市場(chǎng)的狀況相當(dāng)強(qiáng)勁 、相當(dāng)穩(wěn)固，薪資增速與2%通脹目標(biāo)完全一致。”古爾斯比說(shuō) 。
古爾斯比還指出 ，最新CPI數(shù)據(jù)表明 ，服務(wù)通脹形勢(shì)糟糕 。
稍后，美國(guó)亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克（2027年FOMC票委）發(fā)表講話稱 ，美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)接近充分就業(yè) ，這為美聯(lián)儲(chǔ)提供了避免倉(cāng)促做出任何政策調(diào)整的“便利 ”。
博斯蒂克在阿拉巴馬州的一次活動(dòng)上表示，他仍然認(rèn)為2025年降息一次將是適宜的 。這建立在就業(yè)市場(chǎng)保持穩(wěn)固狀態(tài)的基礎(chǔ)上 。
博斯蒂克強(qiáng)調(diào) ，關(guān)稅政策可能會(huì)造成結(jié)構(gòu)性變化。失業(yè)率仍然偏低 。數(shù)據(jù)表明 ，過去三個(gè)月的勞動(dòng)力市場(chǎng)是疲軟的 。正設(shè)法弄清楚就業(yè)市場(chǎng)在多大程度上走軟。
他補(bǔ)充說(shuō)，在美聯(lián)儲(chǔ)9月16日至17日召開政策會(huì)議之前 ，“更好地了解就業(yè)市場(chǎng)的健康狀況 ”是“我們未來(lái)五周左右的任務(wù)”。
市場(chǎng)的激進(jìn)押注
美聯(lián)儲(chǔ)官員們的這番表態(tài) ，似乎有意給市場(chǎng)的降息預(yù)期降溫 。
美東時(shí)間周三晚些時(shí)候，與美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)期掛鉤的隔夜指數(shù)互換(OIS)合約完全消化了9月聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議將降息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期 。
與美聯(lián)儲(chǔ)9月政策會(huì)議掛鉤的OIS利率因此降至日內(nèi)低點(diǎn) ，接近4.08% ，顯示有一次25個(gè)基點(diǎn)降息的可能性為100%。從互換曲線更遠(yuǎn)端來(lái)看，市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)今年剩余3次FOMC會(huì)議合計(jì)將降息62個(gè)基點(diǎn)，而周二收盤時(shí)為59個(gè)基點(diǎn) 。
背后原因是 ，美國(guó)溫和的CPI通脹報(bào)告讓市場(chǎng)更相信美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在9月降息 ，甚至可能大幅降息50個(gè)基點(diǎn)，因此交易員已經(jīng)通過債券 、期權(quán)等工具大幅押注降息 。
部分華爾街機(jī)構(gòu)及特朗普政府官員也表達(dá)了相關(guān)開放態(tài)度 ，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特、貝萊德全球固定收益首席投資官Rick Rieder等都公開表示 ，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)考慮9月降息50個(gè)基點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)大幅降息的想象。
另外 ，包括高盛 、摩根大通 、花旗在內(nèi)的華爾街投行預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)降息 ，但對(duì)于降息50基點(diǎn)還是25基點(diǎn)分歧仍然巨大 。
高盛交易和研究團(tuán)隊(duì)此前表示，市場(chǎng)低估了美聯(lián)儲(chǔ)9月份降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性 。花旗則認(rèn)為 ，如果未來(lái)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步惡化——如失業(yè)率進(jìn)一步攀升 ，美聯(lián)儲(chǔ)在9月進(jìn)行50個(gè)基點(diǎn)的大幅降息并非不可能。
摩根大通預(yù)測(cè)，美聯(lián)儲(chǔ)將在9月貨幣政策會(huì)議上降息25個(gè)基點(diǎn) 。
匯豐認(rèn)為 ，美聯(lián)儲(chǔ)采取漸進(jìn)式降息可能性較大 。其在最新發(fā)布的報(bào)告中預(yù)計(jì) ，美聯(lián)儲(chǔ)將在2025年9月、12月及2026年3月各降息25基點(diǎn)，累計(jì)75基點(diǎn)。
特朗普最新表態(tài)
特朗普表示，他可能會(huì)“稍微提前 ”任命下一任美聯(lián)儲(chǔ)主席 ，并補(bǔ)充稱 ，自己已經(jīng)將人選范圍縮小到3—4位，作為鮑威爾的接任者 。
美東時(shí)間8月13日 ，特朗普在華盛頓肯尼迪中心的一場(chǎng)活動(dòng)上說(shuō)：“我會(huì)在接下來(lái)的某個(gè)時(shí)間宣布新美聯(lián)儲(chǔ)主席的人選——我想會(huì)稍微提前一點(diǎn)宣布 。我已經(jīng)縮小到三四個(gè)名字了。 ”他稱這些候選人都很優(yōu)秀 ，非常出色。
而在特朗普講話前，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特周三在接受彭博電視采訪時(shí)表示 ，計(jì)劃考慮多達(dá)11位人選 。特朗普在挑選美聯(lián)儲(chǔ)主席人選時(shí) ，持非常開放的態(tài)度 。
值得注意的是，特朗普近期加大了對(duì)鮑威爾的施壓 ，周二甚至威脅就美聯(lián)儲(chǔ)總部翻修項(xiàng)目對(duì)鮑威爾提起重大訴訟。
特朗普周三表示 ，他認(rèn)為利率應(yīng)該再低三個(gè)或四個(gè)百分點(diǎn) 。“我們每年支付的利息就超過一萬(wàn)億美元，這其實(shí)只是一個(gè)賬面上的計(jì)算 。”
特朗普表示 ，高借貸成本正在傷害美國(guó)企業(yè) 、消費(fèi)者和購(gòu)房者。“人們無(wú)法獲得抵押貸款 。他們因?yàn)樘砹说孽U威爾而支付過高的費(fèi)用 ，他真的很不稱職 。”
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