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　　熱點聚焦

　　要素市場化改革：

　　國務院批復了關于全國部分地區要素市場化配置綜合改革試點實施方案，其中提到自即日起2年內開展北京城市副中心、蘇南重點城市、杭甬溫、合肥都市圈、福廈泉、鄭州市、長株潭、粵港澳大灣區內地九市、重慶市、成都市等10個要素市場化配置綜合改革試點。據了解，此次開展的要素市場化改革，既涉及土地、勞動力、資本等傳統要素，還涉及技術、數據等創新要素。

　　美國CPI：

　　美國8月消費者價格指數同比增長2.9%，預估為2.9%，前值為2.7%；環比增長0.4% ，預期增長0.3%，前值0.2%。美國上周初請失業金人數為26.3萬人，預估23.5萬人，前值23.7萬人。美國短期利率期貨在CPI數據公布后上漲，交易員對美聯儲降息的押注更加堅定，認為到2025年底美聯儲至少會降息兩次。

　　雙邊交易：

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中國證券行業早期重要開拓者之一、原華夏證券董事長邵淳逝世

　　2025年9月11日，中國人民銀行與印度尼西亞央行共同啟動雙邊交易本幣結算（LCT）框架和二維碼互聯互通合作項目。兩國央行行長共同宣布LCT框架正式啟用，預計2025年內中國—印尼跨境二維碼互聯互通項目將正式全面投產。

　　汽車關稅回應：

　　彭博社記者向外交部發言人林劍提問，據報道，墨西哥計劃對中國和一些亞洲出口國生產的汽車和其他產品征收高達50%的關稅，請問外交部有何回應？林劍表示，中方始終倡導普惠包容的經濟全球化，反對各種形式的單邊主義、保護主義以及歧視性排他性措施，堅決反對在他人脅迫下以各種名目對華設限，損害中方的正當權益，我們會根據實際情況堅決維護自身權益。

　　外貿會議：

　　9月9日，商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼主持召開外貿企業圓桌會。12家外貿企業、6家進出口商會代表及上海財經大學有關專家參會，就當前國際經貿斗爭形勢、支持外貿企業發展等議題進行交流。

　　光博會：

　　第26屆中國國際光電博覽會（以下簡稱“光博會 ”）于9月10日—12日在深圳國際會展中心召開。據會務官方介紹，今年展會聚集全球超3800家光電企業，首日觀眾超過7萬人次，同比去年增長17%。光模塊等成為本屆光博會關注焦點。記者在現場注意到，國內外廠商都競相展示各自光模塊全譜系產品，400G/800G光模塊仍為當前出貨主力，1.6T光模塊也開始有部分出貨。

　　鋰礦復產會議：

　　據媒體報道，寧德時代全資子公司宜春時代新能源資源有限公司在9月9日召開的“宜春時代枧下窩鋰礦復產工作會議”上作出多項會議決策。包括復產后盡快實現滿負荷生產；同步對接龍蟠科技、天華新能兩家冶煉合作方，要求其做好復產準備工作；預計復產后，碳酸鋰將供過于求，要做好降本工作，采礦、選礦、冶煉全流程執行降本計劃，確保在碳酸鋰低價區間，仍能保持成本競爭力。

　　歐洲利率決議：

　　歐洲央行公布利率決議，連續二次維持歐元區三大關鍵利率不變。歐洲央行將主要再融資利率和邊際貸款利率維持在2.15%和2.40%不變，均符合預期。歐洲央行表示，通脹目前處于2%的中期目標附近，管理委員會對通脹前景的評估基本保持不變。

　　創新藥：

　　據記者報道，多家藥企今日回應關注到美國方面可能對來自中國的創新藥設限的市場傳聞，但認為相關傳聞目前并不影響中國創新藥出海的預期。分析人士也認為，傳聞短期擾動市場情緒，傳聞中的事項能否真正落地尚不可知，即使落地后也可能會面臨美國藥企的訴訟挑戰。

　　養老機器人：

　　今日，工業和信息化部辦公廳、民政部辦公廳公布智能養老服務機器人結對攻關與場景應用試點項目名單。根據名單，此次試點圍繞情感陪護、康復支持、生活照料、移乘轉運、輔助行走等10類應用場景，共包含32個智能養老服務機器人項目，譬如：智能陪護機器人研發與應用、智能康養外骨骼機器人結對攻關與場景應用。每個項目設有1個牽頭單位和若干參與單位。

　　核聚變：

　　今日，在2025 Inclusion·外灘大會開幕式暨主論壇上，中國科學技術大學核科學與技術學院教授、星能玄光創始人兼董事長孫玄在演講中指出，當前正處在一個百年難遇的大時代，人工智能的崛起正指數級推高全球能源消耗，而解決這一終極需求的答案便是核聚變。核聚變一旦實現，不僅將帶來一場能源革命并引發工業革命，更是邁向利用宇宙中最普遍能源、跨越到更高階文明的關鍵一步。

　　碳化硅：

　　當地時間周三，全球碳化硅廠商Wolfspeed公司宣布，其200毫米碳化硅材料產品組合開啟大規模商用。此前，公司在初步向部分客戶提供200毫米碳化硅產品之后，市場反響積極。Wolfspeed 同時還提供可立即進行認證的200毫米碳化硅外延片。

　　主題機會

　　云計算：

　　老牌科技巨頭甲骨文周三日內一度暴漲超40% ，使得創始人拉里·埃里森一度攀上世界首富的寶座。簡單來說，甲骨文股價暴漲的原因，是其最新財報給出極其炸裂的云服務業績增長預期。公司表示，未確認履約義務（RPO）在8月末達到4550億美元，短短3個月內激增3倍。公司還聲稱有更多的“數十億美元大單”在談，很快就能把這個數字推過5000億美元。據知情人士透露，甲骨文與OpenAI簽訂的5年合同金額高達3000億美元，相當于最新財報新增RPO（3170億美元）的94.6%。作為全球企業IT軟件龍頭公司，甲骨文的云業務展現了巨大的成長潛力，A股市場云計算公司值得關注。

　　據統計，A股市場上云計算概念股有200多只，其中中國移動、海康威視、工業富聯、科大訊飛等個股均有20多家機構評級，焦點科技、中天科技、紫光股份、宇信科技等個股均有10多家機構評級。根據機構一致預測，有34只概念股明年凈利增速超50%，海量數據、中國長城、中科金財等個股均有望翻倍增長。從杠桿資金凈買入情況來看，奧飛數據、兆龍互連、中國長城等個股9月以來融資凈買入均超千萬元。

　　養殖：

　　據媒體報道，農業農村部畜牧獸醫局會同國家發改委價格司擬于9月16日在北京召開生豬產能調控企業座談會。會議邀請牧原、溫氏、雙胞胎、新希望、德康、天邦、中糧、大北農等25家企業參會。會議將研究部署今年下半年及明年生豬產能調控工作。再者商務部對歐盟豬肉征收15.6%-62.4%的臨時保證金，直接推高進口成本。歐盟占我國豬肉進口量的47%(2024年)，其低價豬副產品(如豬耳、豬腳)長期擠壓本土企業利潤空間。對此中國畜牧業協會豬業分會指出，實施臨時反傾銷措施將有助于降低歐盟進口豬肉產品對國內產業的沖擊。

　　從基本面來看，多數公司現金流向好，表明經營質量較高。其中，牧原股份上半年經營活動產生的現金流凈額超過173億元，高居首位。此外，溫氏股份、新希望、雙匯發展、天康生物等個股上半年經營活動現金流凈額均超16億元。從評級機構數來看，牧原股份、溫氏股份、巨星農牧等均有20家以上機構評級，雙匯發展、神農集團、天康生物等均有5家及以上機構評級。從資金流向來看，牧原股份最受青睞，主力資金凈流入近7億元，天康生物吸金超過5.8億元。從主力資金凈流入占比來看，天康生物吸金占比達5.76%居首。

　　公司新聞

　　芯原股份：公司擬通過發行股份及支付現金方式向芯來共創、胡振波、芯來合創等31名交易對方購買其合計持有的芯來科技97.0070%股權，本次交易完成后，芯來科技將成為上市公司的全資子公司。公司股票將于2025年9月12日開市起復牌。此外該公司同日公告，截至2025年第二季度末，在手訂單金額為30.25億元，創歷史新高。2025年7月1日至2025年9月11日，公司新簽訂單12.05億元，較去年第三季度全期大幅增長85.88% ，新簽訂單已創歷史新高，其中AI算力相關的訂單占比約64%。

　　先導智能：公司固態電池設備業務的核心進展已在往期定期報告中詳細披露，公司需特別提示投資者關注行業動態，當前全球固態電池行業仍處于技術迭代與產業化準備階段，尚未進入大規模批量量產周期，公司相關業務推進存在不確定性。

　　首開股份：公司關注到有媒體報道公司控股子公司北京首開盈信投資管理有限公司（簡稱“盈信公司 ”）間接持有杭州宇樹科技股份有限公司（簡稱“宇樹科技”）股權，現就此事說明如下。據計算，盈信公司間接持有的宇樹科技股權比例約為0.3%，持股比例很低。

　　中國船舶：公司換股吸收合并中國重工暨關聯交易實施完成。新增股份30.53億股，上市日期為2025年9月16日。中船重工集團、中船工業集團等換股取得的股份14.54億股，自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

　　淳中科技：公司業務不涉及液冷服務器的生產制造，僅參與液冷測試平臺等測試環節。2025年上半年該業務未形成收入，且半年度計提存貨減值準備和信用減值損失合計1078.65萬元。該業務合作后續還受到客戶產品迭代及適配測試等諸多因素影響，具有業務推進嚴重不及預期的風險。

　　五洲新春：隨著人形機器人和智能汽車技術的發展和商業化落地，國內產業鏈相關企業對于高端絲杠和軸承的需求也將隨之快速增長，高端絲杠產品預計將產生較大的產能缺口，絲杠正開辟更為廣闊的增長空間。

　　東華軟件：截至目前，公司未直接或間接持有摩爾線程的股份。公司與摩爾線程等的合作正深入推進，具體圍繞軟件適配、市場推廣兩大核心方向展開，同時同步在區域市場進行推進技術、市場、服務三方面協同。

　　中信證券：日前，公司收到中國證監會《關于同意中信證券股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券注冊的批復》（證監許可〔2025〕1974號）。據此批復，公司可以向專業投資者公開發行面值總額不超過600億元公司債券。

　　神州數碼：公司與Oracle（甲骨文）有長期穩定的合作關系。

　　新晨科技：公司作為甲骨文的經銷商與其保持著良好的長期合作關系，能夠有效滿足公司客戶的業務需求。

　　泰禾智能： 9月11日，許大紅與陽光新能源簽署了《關于合肥泰禾智能科技集團股份有限公司之第二次股份轉讓協議》。本次標的股份的轉讓價格為22.35元/股，轉讓價款合計為2.37億元。本次協議轉讓完成后，陽光新能源及其一致行動人合計持有公司26.03%股份。

　　城地香江：公司及相關責任人收到上海證監局下發的警示函。經調查，公司在2023年年度報告和2024年多個季度報告中存在財務數據披露不準確的問題，包括子公司內部交易抵銷錯誤、使用權資產攤銷錯誤以及收入確認跨期等。

　　思科瑞：公司于2025年6月26日與北京長鷹恒容電磁科技有限公司（簡稱“長鷹恒容”）簽署了《增資意向協議》，但因外部因素變化，公司經審慎考慮并與長鷹恒容協商一致，決定終止該協議。此次終止不會對公司財務和經營狀況產生影響。

　　西部黃金：全資子公司新疆宏發鐵合金股份有限公司（簡稱“宏發鐵合金 ”）現有4臺12500KVA半密閉式礦熱爐，以混合錳礦、焦炭、硅石、電極糊等其他材料為原料，年產8萬噸錳硅合金。公司現有電爐由于運行時間較長，各部位結構氧化破損嚴重，設備老化運轉效率較低。經公司研究，根據全年生產經營安排，同意待消耗完現有庫存原料后進入停爐檢修，檢修期預計至本年度末，后期將根據實際檢修情況決定是否恢復生產。

　　央視新聞聯播

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