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　　9月4日，A股市場驟然降溫。全天最大看點之一在于，一邊是前期活躍的科技股大面積下挫，另一邊是銀行股熱度回升。

　　當天盤中，農業銀行總市值首次超越工商銀行晉升為新“宇宙行 ”。這也是繼8月上旬A股市值超過工商銀行之后，農業銀行在不到一個月時間里創下的又一個紀錄。

　　全市場來看，截至收盤，上證綜指跌1.25% ，報3765.88點；科創50指數跌6.08%，報1226.98點；深證成指跌2.83%，報12118.7點；創業板指跌4.25%，報2776.25點。

　　在此背景下，農業銀行全天逆勢大漲5.17%，總市值沖至2.55萬億元，較工商銀行高出660多億元，正式拿下總市值冠軍寶座。今年以來，農業銀行股價持續拉升，以47%漲幅在上市銀行中領跑，總市值暴增7200多億元，相當于“漲出”一個中國神華。

　　農業銀行總市值超過工商銀行

　　在指數全線回落背景下，周四全市場2990只個股下跌，2297只個股上漲。板塊表現方面，科技股大面積下挫，CPO（共封裝光學）指數跌幅超10% ，芯片、小金屬、軍工板塊同步殺跌，商貿零售、美容護理、銀行分別以1.63%、1.19%、0.79%漲幅位列31個申萬一級行業前三。

　　“蹺蹺板”效應下，午后銀行板塊持續走強。在上午逆勢上漲并實現總市值登頂之后，午后農業銀行繼續走強，尾盤大幅拉升，股價一度觸及7.55元的新高，收盤漲幅回落至5.17% ，報7.52元。其他大行中，郵儲銀行收漲2.9%，工商銀行、中國銀行也分別上漲1.34%、1.26% 。截至收盤，共有24只銀行股飄紅，板塊總市值約為14.64萬億元。

　　當天最大的看點在于，隨著股價逆勢上行，農業銀行不僅A股市值較工商銀行距離拉大，總市值也首度超過工商銀行，正式成為新“宇宙行 ”。

　　截至收盤，農業銀行總市值已超過2.55萬億元，較工商銀行（2.49萬億元）高出667億元。A股最新總市值排名顯示，排在前五位的分別是農業銀行、工商銀行、建設銀行、貴州茅臺、中國移動。年初時TOP5名單則為：工商銀行、貴州茅臺、農業銀行、中國移動、中國石油。

　　從市值變化來看，年初以來，農業銀行總市值已增長約7219億元，位列A股首位。這一市值增量，相當于一個中國神華（7386億元），兩個中國人保（3539億元）。

　　回顧來看，盡管7月以來銀行板塊有所回調，但大行之間表現分化，農業銀行股價表現相對穩健，年內A股股價累計漲幅超過47%。其他國有大行中，工商銀行、郵儲銀行A股股價分別累計上漲13.54%、18.03% ，建設銀行、中國銀行漲幅分別為9.58% 、6.55%，交通銀行則跌了0.73% 。

　　除農業銀行、郵儲銀行外，年內漲幅靠前的銀行股以城商行、股份行為主。其中，青島銀行（39.88%）、浦發銀行（37.88%）分別位列漲幅第二、第三。同期，華夏銀行、鄭州銀行跌超2% 。

　　不過，從股本分布來看，大行之間差異較大，這也成為此前大行A股市值PK的爭議點所在。Wind最新數據顯示，國有大行A股合計占總股本比例由高到低分別是：農業銀行（91%）、郵儲銀行（83%）、工商銀行（76%）、中國銀行（74%）、交通銀行（60%）、建設銀行（8%）；六大行香港上市股占總股本比例由高到低分別是建設銀行（92%）、交通銀行（40%）、中國銀行（26%）、工商銀行（24%）、郵儲銀行（17%）、農業銀行（9%）。

　　其中，農業銀行、工商銀行總股本分別約為3500億股、3564億股，目前二者流通股占總股本比例均為100%。

　　港股市場上，農業銀行同樣漲幅領先。WIND數據顯示，年初至今，農業銀行、郵儲銀行、建設銀行H股股價分別上漲29.31%、27.01%、25.20%；工商銀行、中國銀行、交通銀行年內H股漲幅分別為16.67%、16.04%、12.57%。

　　如何解釋背后力量和邏輯

　　此輪銀行股行情中，國有大行的表現一直是亮點。因為市值盤子較大，背后資金力量一直備受關注，相關猜測包括險資加倉、公募基金增配、居民存款搬家等。

　　有資深投資人士對第一財經表示，上述資金力量都有參與其中。但銀行股作為高股息紅利股的代表，過去估值一直被低估，配置型資金和交易型資金對此類資產的布局時點差異很大，會造成交易籌碼在估值足夠低時向配置盤集中，待漫長熊市結束迎來上漲行情，市場上買盤很多、賣盤很少，出現價值爆沖現象。

　　近期，面對科技股熱潮重來，銀行股已經歷一定幅度回調，加上前期板塊漲幅較大，關于銀行股行情是否已告一段落的討論增多。不過，上述投資人士表示，判斷銀行股貴不貴的關鍵是估值，短期漲跌幅參考意義不大。

　　從配置盤力量來看，今年以來最受關注的一股力量是險資，后者年內頻頻“掃貨”銀行股。以平安人壽為例，據記者不完全統計，公司今年頻頻在港股市場增持招商銀行、農業銀行、郵儲銀行、工商銀行等，多次觸發舉牌。當前，平安人壽所持上述四家銀行的H股股份比例均在15%以上。其中，平安人壽最近一次公告舉牌農業銀行H股是在9月2日。

　　從A股估值來看，截至9月4日收盤，42家A股上市銀行中，僅招商銀行市凈率（PB）在1倍以上，農業銀行、成都銀行分別以0.98倍、0.93倍位列第二、第三。從AH股溢價率來看，隨著港股股價上漲，除農業銀行AH股溢價率由年初的30%左右上升至52% 、工商銀行AH股溢價率略增1個百分點外，其余兩地上市銀行股AH股溢價率均有不同程度下行。

　　前述投資人士認為，港股內銀股的吸引力的確有所下降，但估值還不貴；A股銀行股整體依然比港股更貴，但差距在縮小，這也會使得部分機構的目光開始從港股轉向A股。

　　股息率方面，截至周四收盤，42家A股上市銀行的股息率中位數仍在4%以上。隨著半年報披露，多家銀行的中期分紅方案也出爐，其中6家國有大行均按照上半年歸母凈利潤的30%進行現金分紅，分紅總額超過2000億元。

　　銀行基本面邊際改善也被視為行情持續的重要支撐。從半年報來看，行業盈利下行壓力較去年同期已有所緩解，較一季度也出現改善信號，主要壓力仍在息差收窄，以及個貸、房地產等領域的風險釋放。

　　中金公司銀行業分析師林英奇認為，向前看，隨著消費和服務業貸款貼息、政策性金融工具等財政新工具落地，加上資本市場活躍助推中收回暖，預計銀行經營指標下半年會繼續改善，但資產質量取決于實體經濟實際改善，特別是居民現金流狀況、房地產市場復蘇進度等因素。

　　“近期銀行板塊股價調整較為明顯，我們認為主要來自市場風格切換，高股息資產吸引力下降。但二季度業績反映出銀行經營韌性，有助穩定業績及股息預期。”林英奇在報告中表示。

　　（注：文中總市值計算口徑為A股收盤價*A股合計+B股收盤價*B股合計*人民幣外匯牌價+H股收盤價*H股合計*人民幣外匯牌價＋海外上市股收盤價*海外上市股合計*人民幣外匯牌價；A股市值計算口徑為A股收盤價×A股總股本）

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