周四，韓國(guó)存儲(chǔ)芯片巨頭三星電子和SK海力士股價(jià)飆升 ，此前一天 ，這兩家公司與人工智能（AI）領(lǐng)軍企業(yè) 、ChatGPT開(kāi)發(fā)者OpenAI達(dá)成合作，為“星際之門”（Stargate）項(xiàng)目提供芯片及其它解決方案。
截至目前 ，三星股價(jià)上漲逾4% ，創(chuàng)下2021年1月以來(lái)的最高水平，而SK海力士股價(jià)升至歷史高位，目前漲幅為逾11% 。今年以來(lái) ，三星股價(jià)已經(jīng)上漲了近70% ，而SK海力士股價(jià)已經(jīng)翻了一倍有余 。
上述兩家芯片巨頭股價(jià)大漲助力韓國(guó)基準(zhǔn)股指KOSPI指數(shù)大漲，目前該指數(shù)漲幅擴(kuò)大至3.2% ，創(chuàng)歷史新高。
OpenAI周三在一份聲明中表示 ，此次合作將“專注于增加下一代人工智能所需的先進(jìn)存儲(chǔ)芯片的供應(yīng)，并擴(kuò)大韓國(guó)數(shù)據(jù)中心的容量 ” 。
該公司表示 ，三星電子和SK海力士計(jì)劃擴(kuò)大先進(jìn)存儲(chǔ)芯片的生產(chǎn)規(guī)模 ，這對(duì)其人工智能模型至關(guān)重要 。
而根據(jù)三星和SK海力士發(fā)布的聲明，隨著星際之門項(xiàng)目在全球擴(kuò)張 ，來(lái)自O(shè)penAI的總需求可能達(dá)到每月90萬(wàn)片晶圓。
在此次合作宣布之際 ，OpenAI首席執(zhí)行官薩姆·奧爾特曼在首爾會(huì)見(jiàn)了韓國(guó)總統(tǒng)李在明以及三星和SK海力士的高層領(lǐng)導(dǎo)。
上月初，SK海力士宣布已準(zhǔn)備好量產(chǎn)其下一代高帶寬內(nèi)存（HBM）芯片 ，鞏固其在人工智能價(jià)值鏈中的領(lǐng)先地位 。
HBM是人工智能 (AI) 應(yīng)用的核心部件 ，隨著這種內(nèi)存芯片顯著提升數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)處理速度，其需求也迅猛增長(zhǎng) 。
根據(jù)行業(yè)追蹤機(jī)構(gòu)Counterpoint Research編制的數(shù)據(jù)，三星電子在4月至6月期間占據(jù)了全球HBM芯片市場(chǎng)17%的份額 ，低于美光科技的21%。而SK海力士以62%的市場(chǎng)占有率穩(wěn)居第一 。
全球領(lǐng)先的AI處理器制造商英偉達(dá)正在大量采購(gòu)最先進(jìn)的HBM芯片 ，而隨著AMD和博通公司的AI加速器贏得更多客戶，這些公司預(yù)計(jì)也將加大采購(gòu)力度 。
近日有消息稱 ，三星的第五代12層HBM3E近期通過(guò)了英偉達(dá)的資格測(cè)試。這也使得三星成為繼SK海力士和美光科技之后 ，第三家獲得英偉達(dá)HBM3E認(rèn)證的供應(yīng)商 。
作為HBM領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，SK海力士已完成HBM4的開(kāi)發(fā) ，并于近期建立了量產(chǎn)體系 。如果通過(guò)質(zhì)量測(cè)試 ，預(yù)計(jì)將被納入英偉達(dá)下一代人工智能 (AI) 圖形處理器 (GPU) Rubin，后者計(jì)劃于明年年底實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。而據(jù)報(bào)道 ，三星也一直在努力使其HBM4芯片獲得英偉達(dá)的認(rèn)證 。
值得注意的是 ，不僅高端的HBM芯片需求強(qiáng)勁，三星和SK海力士傳統(tǒng)的DRAM和NAND芯片也供不應(yīng)求 。這主要是因?yàn)? ，在AI熱潮下 ，三星等存儲(chǔ)大廠紛紛將重心轉(zhuǎn)向AI PC和下一代智能手機(jī)等新興市場(chǎng)，以及HBM等高利潤(rùn)產(chǎn)品領(lǐng)域，導(dǎo)致傳統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)收縮。
由于供應(yīng)緊張 ，三星近期對(duì)其DRAM和NAND閃存產(chǎn)品進(jìn)行了大幅提價(jià) ，部分產(chǎn)品提價(jià)幅度高至30% 。這也使得三星成為繼美光和閃迪之后，最新一家上調(diào)內(nèi)存和閃存產(chǎn)品價(jià)格的存儲(chǔ)巨頭 。
摩根士丹利近日預(yù)測(cè) ，鑒于明年存儲(chǔ)領(lǐng)域可能出現(xiàn)供需失衡 ，內(nèi)存芯片行業(yè)將迎來(lái) “超級(jí)周期 ”。三星電子 、SK海力士的股票目前仍被視為相對(duì)便宜，來(lái)自海外基金的投資料將增加。
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