8月4日，兩市股指午后發(fā)力走高 ，科創(chuàng)50指數漲超1% ，場內近3900股飄紅。
行業(yè)板塊多數收漲，航天航空、貴金屬 、電機 、儀器儀表、通用設備 、珠寶首飾 、船舶制造、汽車零部件 、塑料制品板塊漲幅居前 ，商業(yè)百貨 、保險板塊跌幅居前 。
近期商業(yè)航天組網進度加速 ，火箭發(fā)射與衛(wèi)星制造兩端未來將共振發(fā)力 。據航天科技官網，上周星網實現“三天兩發(fā)”的高密度組網節(jié)奏 ，創(chuàng)下我國低軌衛(wèi)星星座連續(xù)發(fā)射的新紀錄。中金公司表示 ，隨著國內衛(wèi)星互聯網發(fā)展堵點逐步理順及全球競爭日益加劇，我國商業(yè)航天產業(yè)有望進入發(fā)展快車道，東方證券認為 ，隨著海南商業(yè)航天發(fā)射場二期等新工位陸續(xù)建成 ，未來有望形成“沿海+內陸 ”互補的發(fā)射網絡，火箭發(fā)射速度將持續(xù)加快；中信建投指出 ，我國國有、民營企業(yè)紛紛布局 ，商業(yè)航天力量有望加速低軌互聯網布局進程 。
中金公司：我國商業(yè)航天產業(yè)有望進入發(fā)展快車道
7月末兩次連續(xù)發(fā)射體現我國衛(wèi)星互聯網組網進程提速，當前Starlink累計衛(wèi)星發(fā)射數量已超過9000顆 ，隨著國內衛(wèi)星互聯網發(fā)展堵點逐步理順及全球競爭日益加劇 ，我國商業(yè)航天產業(yè)有望進入發(fā)展快車道，建議重視衛(wèi)星制造、發(fā)射及下游應用的投資機會 。
東方證券：未來有望形成“沿海+內陸 ”互補的發(fā)射網絡
隨著海南商業(yè)航天發(fā)射場二期等新工位陸續(xù)建成 ，未來有望形成“沿海+內陸”互補的發(fā)射網絡 ，火箭發(fā)射速度將持續(xù)加快。同時，銀河航天 、格思航天采用脈動式柔性生產工藝 ，目前衛(wèi)星年產能300顆 ，未來新項目投產后產能有望增長至500-600顆，低軌衛(wèi)星的制造速度與效率將大大提升 。
中信建投：商業(yè)航天力量有望加速低軌互聯網布局進程
我國國有 、民營企業(yè)紛紛布局，衛(wèi)星研制與火箭發(fā)射模式逐步轉型 ，商業(yè)航天力量有望加速低軌互聯網布局進程 。同時 ，隨著海南商業(yè)航天發(fā)射場的首飛、多款可復用商業(yè)航天火箭計劃發(fā)射，衛(wèi)星互聯網海外開展試運營業(yè)務 ，今年我國星座整體建設進程將邁入新的階段。
中航證券：商業(yè)航天板塊走勢持續(xù)在震蕩中重心持續(xù)上移
短期內 ，商業(yè)航天發(fā)射和衛(wèi)星星座建設仍將繼續(xù)作為商業(yè)航天產業(yè)波動的重要驅動因素，事件刺激的敏感度將保持高位 ，而外部環(huán)境波動對商業(yè)航天相關上市公司沖擊有限 ，部分上市公司中報業(yè)績有望環(huán)比提速，市場關注度有望進一步提升；中期看衛(wèi)星制造等細分領域的行業(yè)拐點已然不遠 ，2025年內基本面修復可期主題活躍+業(yè)績提振有望構成板塊行情的主旋律；長期看 ，行業(yè)需求釋放帶動基本面持續(xù)改善與市場預期的不斷兌現推動估值提升將促使商業(yè)航天板塊走勢持續(xù)在震蕩中重心持續(xù)上移。
中郵證券：軍工行業(yè)訂單有望迎來拐點 關注航空航天主線
展望2025年，軍工行業(yè)訂單有望迎來拐點 ，在服務于提升裝備性能或降低裝備成本的新技術 、以新域新質作戰(zhàn)力量為代表的新產品 、軍貿和軍用技術轉化帶來的新市場方向或蘊含更大彈性 ，建議關注航空航天主線 。
(本文不構成任何投資建議，投資者據此操作，一切后果自負 。市場有風險 ，投資需謹慎。)
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