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如何在股票加杠桿:那款手機股票軟件-【風口研報】價格回暖光伏行業“反內卷”下或迎價值重估

來源：tianshengyoupei 網站：配查信-配查信平臺-十大配資公司平臺_杠桿配資平臺日期：2025-09-04 19:30:12 查看：18

　　A股三大指數今日集體回調，截止收盤，滬指跌1.25%，深證成指跌2.83% ，創業板指跌4.25%。滬深兩市成交額超過2.5萬億，較昨日放量近2000億。行業板塊漲少跌多，商業百貨、美容護理、食品飲料、旅游酒店等消費板塊漲幅居前，半導體、通信設備、電子化學品、小金屬、航天航空、電子元件板塊跌幅居前。個股方面，超半數個股下跌，逾40只股票漲停。

　　消息面上，1) 隆基綠能BC電池產能快速提升，Q4目標超10GW，明年占比達50%，歐洲市場溢價穩定，推動毛利率改善；2) 光伏玻璃價格9月預計跳漲，2.0mm單層鍍膜基準價漲至13元/平方米，庫存降至24.02天，行業盈利修復；3) 福斯特膠膜進入漲價周期，全年出貨目標30億平，BC膠膜毛利率達15%-20% ，電子材料增速超30%；4) 新能源補貼下發加速，金開新能等企業1-8月補貼規模超去年全年，年底或現重大進展。華西證券表示，多晶硅行業或將通過并購重組等方式承接過剩產能，促進產能整合，“反內卷 ”仍是不可忽視的潛在主線之一。華創證券指出，國內搶裝帶動裝機規模高增，全球裝機有望延續增長。

　　華西證券：“反內卷”仍是不可忽視的潛在主線之一

　　存在消息發酵，多晶硅行業或將通過并購重組等方式承接過剩產能，促進產能整合?！胺磧染?”仍是不可忽視的潛在主線之一，在此次以行業自律為主的“反內卷 ”政策中，各行業的效果或有更大的分化，而光伏板塊在基本面上的印證較強，投資者可以持續關注。

　　華創證券：全球光伏裝機有望延續增長

　　國內搶裝帶動裝機規模高增，全球裝機有望延續增長。國內方面，搶裝潮帶動2025 年上半年裝機實現翻倍增長，下半年裝機增速預計放緩，但整體來看全年有望在高基數下延續增長。據國家能源局數據，2025 年1-7 月國內新增光伏裝機223.25GW，同比+81%；據CPIA 預測，2025 年國內新增光伏裝機有望達到270-300GW，同比增長約3% 。海外方面，歐美等傳統海外市場進入成熟發展階段，印度、中東、拉美等新興市場需求快速增長；據CPIA 預計，2025 年海外新增光伏裝機有望超300GW，同比增長約25%；2025 年全球新增光伏裝機有望達570-630GW 左右，同比增長約13%。

　　國金證券：光伏行業底部特征顯現

　　光伏產業鏈價格7月出現明顯回暖，短期仍以平穩為主。截至8月下旬，國內多晶硅致密料成交價較上月底略有上漲，單晶硅片、太陽能電池價格小幅反彈，組件價格保持平穩。行業基本面出現積極變化，底部特征顯現。

　　中金公司：硅料環節持續累庫預期支撐價格上漲

　　硅料環節持續累庫，預期支撐價格上漲：根據硅業分會，上周多晶硅成交價在4.6-5.1 萬元/噸之間，成交均價4.79 萬元/噸，但簽單量環比縮減。由于看好后續硅料價格，根據SMM，硅片環節囤積的硅料庫存水平持續上升，截至8 月31 日硅片企業多晶硅庫存約20.8 萬噸，結合硅料環節27萬噸的庫存，全行業庫存約50 萬噸，可以滿足5 個月左右需求。根據行業預估，9 月行業限售約9.7 萬噸，產業端反饋多晶硅產量預計仍會達到12-13 萬噸，硅料企業累庫，而硅片企業由于排產較高（約57GW）、將一定程度去化多晶硅庫存。限售對于穩定價格有一定作用，但價格和真實的供需以及庫存仍然有一定脫鉤。

　　招商證券：行業盈利有望筑底回暖

　　電力設備和光伏設備行業受益于政策支持及行業自律生產，盈利有望修復。固態電池團體標準通過立項，為全固態電池規?；瘧玫於ɑA；六部門聯合召開光伏產業座談會，提出加強產業調控、依法淘汰落后產能，遏制低價無序競爭。“反內卷”政策和行業自律生產下，新能源和光伏產業鏈價格多數回暖。需求端受“雙碳”政策驅動，光伏裝機持續高增，新能源車滲透率提升推動動力電池裝車同比較高增長，疊加產業鏈價格企穩，行業盈利有望筑底回暖。

　　東莞證券：光伏支架市場快速發展

　　光伏支架作為光伏電站的重要設備，其性能直接影響發電效率及投資收益，行業具有區域性特征，隨著光伏裝機向中國、美國、印度等國家轉移，市場快速發展。國內光伏市場已形成集中式與分布式并舉格局，2024年集中式光伏新增裝機占比達57.4% ，跟蹤支架在集中式電站滲透率逐步提升，但國內滲透率仍顯著低于歐美地區（10-20% vs 90%）。全球光伏新增裝機量預計2030年將達1078GW（2024-2030年CAGR約15.3%），跟蹤支架出貨量2017-2023年CAGR達36% ，行業技術壁壘較高，涉及方案設計、機械結構、生產工藝及跟蹤控制等環節。

　?。ū疚牟粯嫵扇魏瓮顿Y建議，投資者據此操作，一切后果自負。市場有風險，投資需謹慎。)

（文章來源：東方財富研究中心）

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