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　　熱點聚焦

　　政府采購新政：

　　日前，國務院辦公廳印發《關于在政府采購中實施本國產品標準及相關政策的通知》（以下簡稱《通知》），自2026年1月1日起施行。《通知》旨在構建統一開放、競爭有序的政府采購市場體系，完善政府采購制度，保障各類經營主體平等參與政府采購活動 ?！锻ㄖ访鞔_ ，政府采購中的本國產品標準，要求產品在中國境內生產，且中國境內生產組件成本占比達到規定比例。此外政府采購中，給予本國產品20%的價格評審優惠。

　　專題座談會：

　　證監會黨委書記、主席吳清召開專題座談會，聽取意見建議，謀劃“十五五”資本市場規劃。會議認為，“十四五 ”時期，資本市場基礎制度和監管底層邏輯得到全方位重構，市場韌性明顯增強。會議還圍繞如何做好“十五五”資本市場規劃、進一步全面深化資本市場改革提出了具體意見建議。主要如下：

　　進一步深化發行上市、再融資、并購重組等領域改革，完善政策執行機制，不斷增強資本市場的吸引力和包容性；更大力度支持上市公司做優做強，引導上市公司加大分紅回購力度，進一步發揮機構投資者在上市公司治理中的作用，不斷提升上市公司質量和投資價值；支持優質證券基金公司等行業機構打造一流投資銀行和投資機構，推動會計師、律師事務所等中介機構高質量發展，加快提升綜合實力和國際競爭力；進一步豐富A股市場指數、ETF、衍生品等產品服務體系，更好服務居民財富保值增值；提升跨境投融資便利度，進一步提高資本市場制度型開放水平；等等。

　　AI芯片：

　　9月30日，國產大模型獨角獸智譜發布新一代大模型 GLM-4.6 ，代碼能力全面進階。值得注意的是，DeepSeek昨日發布最新模型DeepSeek-V3.2-Exp，華為、寒武紀、海光信息等AI芯片廠商紛紛宣布已適配DeepSeek-V3.2-Exp。繼DeepSeek-V3.2-Exp之后，智譜GLM-4.6也適配寒武紀與摩爾線程芯片。

　　央行逆回購：

　　為保持銀行體系流動性充裕，2025年10月9日，中國人民銀行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展11000億元買斷式逆回購操作，期限為3個月（91天）。

　　證券期貨違法違規監督：

　　中國證監會會同財政部修訂完善了《證券期貨違法違規行為舉報工作暫行規定》，形成了《證券期貨違法行為吹哨人獎勵工作規定（征求意見稿）》，現向社會公開征求意見。其中提到提高獎金比例，獎勵金額由案件罰沒款金額1%提升為3%。提供重大違法行為線索的，獎金上限也從10萬元提升為50萬元。提供的案件線索在全國范圍內有重大影響，或者涉案數額特別巨大，或者吹哨人為內部知情人員的，每案獎金上限從30萬元、60萬元統一提升至100萬元。

　　特斯拉機器人：

　　9月30日下午，特斯拉通過官微宣布，特斯拉正在努力擴大人形機器人的規模，計劃2025年底推出第三代，并在2026年開始量產。馬斯克預計2030年前將年產一百萬臺。

　　國際化消費環境建設：

　　財政部、商務部發布開展國際化消費環境建設工作的通知，中央財政對試點城市給予資金補助。實施期內，國際消費中心城市每個城市合計補助2億元，其他城市每個城市合計補助1億元。政策實施期為兩年，支持15個左右試點城市，包括符合條件的國際消費中心城市及其他消費帶動作用強、發展潛力大、境外旅客較多的城市。

　　以舊換新：

　　國家發展改革委消息，今年以來，國家發展改革委會同財政部等部門，有序下達超長期特別國債資金支持消費品以舊換新。今年1－8月，全國共有3.3億人次申領補貼，帶動相關商品銷售額超過2萬億元。近日，國家發展改革委已會同財政部，向地方下達了今年第四批690億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金，至此，全年3000億元中央資金已全部下達。

　　中美關稅：

　　9月30日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。路透社記者提問，美國總統特朗普宣布對進口建材、櫥柜、浴室用品、梳妝臺以及軟墊家具征收新的關稅。外交部對此有何評論？對此，郭嘉昆表示，“關稅戰、貿易戰沒有贏家，搞保護主義沒有出路。”

　　標普被警示：

　　北京證監局對標普信用評級（中國）有限公司采取出具警示函的監管措施。罰單顯示，標普中國在從事證券評級業務過程中，存在未遵循一致性原則、未按要求進行信息披露等問題，違反相關規定。標普中國是美國標普全球公司在北京設立的全資子公司，是目前唯一擁有全牌照的外商獨資信用評級機構，專注于為中國境內資本市場提供信用評級及相關服務。

　　鋰礦：

　　9月30日，是宜春8家涉鋰礦編制儲量核實報告的最后截止日，是否涉及礦種變更、礦山是否會停產等事項，備受鋰電圈和資本市場關注 ?！敖刂聊壳? ，公司未接到停產方面的通知。從現在的情況來看，停產的可能性不大了。 ”9月30日中午，宜春一家鋰企對媒體如是說。

　　期權交易：

　　上交所發布關于合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者參與股票期權交易有關事項的通知，其中提到，合格境外投資者可以參與在上交所上市的交易型開放式指數基金期權（ETF期權）交易，交易目的限于套期保值。自通知發布之日起，上交所開始受理合格境外投資者參與股票期權交易的業務辦理申請。

　　健康保險：

　　國家金融監督管理總局9月30日對外發布《關于推動健康保險高質量發展的指導意見》，明確了健康保險未來一段時間發展的總體思路和階段性目標。指導意見提出，深化健康保險改革，分別對健康保險的主要險種，即商業醫療保險、商業長期護理保險、失能收入損失保險、疾病保險等四大類險種的發展重點進行規劃。

　　主題機會

　　銅：

　　美國礦業巨頭自由港麥克莫蘭日前宣布，受格拉斯伯格銅礦泥石流事故影響，預計公司第三季度銅銷量將同比下降約4% ，明年產量可能較原計劃下降約35%，格拉斯伯格銅礦是全球產量第二大的銅礦。當前銅價的連續上漲也反映出全球供應的脆弱性，在交通電氣化、AI驅動的數據中心熱潮以及可再生能源的推動下，銅金屬需求在快速增長。

　　截至9月30日收盤，金屬銅概念上漲3.34%，板塊內，71股上漲，盛屯礦業、江西銅業、河鋼資源等漲停，湖南裕能、華錫有色、華友鈷業等漲幅居前，分別上漲12.01%、9.98%、9.38%。跌幅居前的有臥龍新能、海亮股份、四川路橋等，分別下跌2.94%、1.89% 、1.82%。

　　資金面上看，今日金屬銅概念板塊獲主力資金凈流入20.52億元，其中，37股獲主力資金凈流入，12股主力資金凈流入超億元，凈流入資金居首的是華友鈷業，今日主力資金凈流入7.19億元，凈流入資金居前的還有錫業股份、中國中冶、盛屯礦業等，主力資金分別凈流入4.40億元、4.38億元、3.47億元。

　　存儲芯片：

　　據CFM閃存市場最新預測，2025年下半年在DDR4、DDR5 、HBM3E等DRAM ASP及bit出貨齊增的強驅動力下，加上NAND單價持續回穩，預計2025年全球存儲市場規模合計高達1932億美元，將創下歷史最高記錄。據分析，AI服務器為代表的AI相關的存儲應用需求持續旺盛，原廠存儲供應增長有限，導致NAND和DRAM均出現不同程度上的結構性供應短缺，有望全面推升第四季度存儲價格上行。

　　截至9月30日收盤，存儲芯片概念上漲2.80%，板塊內，91股上漲，江波龍20%漲停，德明利、深科技等漲停，華虹公司、燦芯股份、恒爍股份等漲幅居前，分別上漲15.72% 、15.41%、11.88%。跌幅居前的有京儀裝備、江豐電子、東芯股份等，分別下跌6.21%、4.86%、3.29% 。

　　資金面上看，今日存儲芯片概念板塊獲主力資金凈流入42.63億元，其中，69股獲主力資金凈流入，16股主力資金凈流入超億元，凈流入資金居首的是兆易創新，今日主力資金凈流入14.78億元，凈流入資金居前的還有長電科技、深科技、江波龍等，主力資金分別凈流入7.57億元、6.86億元、4.50億元。

　　公司新聞

　　海南華鐵：全資子公司海南華鐵大黃蜂建筑機械設備有限公司與杭州X公司簽署的《算力服務協議》終止。原協議約定提供5年算力服務，總金額36.9億元。由于市場環境及供需變化，且未收到采購訂單，公司決定解除協議。上交所就此事向海南華鐵下發監管工作函，就公司重大合同終止相關事項明確監管要求。涉及對象：上市公司，董事，監事,高級管理人員。

　　寒武紀：本次定增發行價格為1195.02元/股，發行對象確定為13家，發行股數333.49萬股，募集資金總額39.85億元。募集資金將用于面向大模型的芯片平臺項目、面向大模型的軟件平臺項目及補充流動資金。

　　新易盛：公司控股股東及實際控制人之一高光榮計劃通過詢價轉讓方式轉讓1143.07萬股，占公司總股本的1.15%，轉讓原因為自身資金需求。轉讓價格下限為發送認購邀請書前20個交易日股票交易均價的70%。受讓方為具備相應定價能力和風險承受能力的機構投資者。

　　豐山集團：公司目前主營業務仍以原藥及制劑的生產、研發、銷售為主，公司主營業務未發生變化，且公司控股子公司豐山全諾目前主要銷售鋰離子電解液，鈉離子電解液占比相對較小，且銷售不涉及固態電池電解質材料。此外，關于清華大學張強教授團隊近期發表的重要研究成果，與我公司委托其開展的研究開發項目并非同一項研發項目。目前，公司與清華大學合作處于初步研究開發啟動階段，合同金額較小。

　　劍橋科技：中國證監會國際合作司發布關于上海劍橋科技股份有限公司境外發行上市備案通知書，公司擬發行不超過7706.2萬股境外上市普通股并在香港聯合交易所上市。

　　有研新材：有投資者在互動平臺向有研粉材提問，請問公司散熱銅粉已用于昇騰系列910芯片，是否獨家供應？有研粉材回復稱，用于昇騰芯片的該款高性能散熱銅粉為公司獨供。

　　蜂助手：本次向特定對象發行股票的發行對象為包括公司控股股東、實際控制人羅洪鵬在內不超過35名（含35名）特定投資者，本次發行的募集資金總額不超過9.84億元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于云終端算力中心項目、物聯網終端智能化升級項目、瘦終端SoC芯片技術研發項目。

　　德福科技：針對半/全固態電池，公司已研發出霧化銅箔、芯箔等多款新型銅箔作為解決方案，且2025年上半年應用于固態電池用銅箔出貨量超140噸。

　　三一重工：中國證監會國際合作司發布關于三一重工股份有限公司境外發行上市備案通知書，公司擬發行不超過10.83億股境外上市普通股并在香港聯合交易所上市。

　　電投產融：公司擬通過資產置換和發行股份方式購買國電投核能有限公司100%股權，同時置出國家電投集團資本控股有限公司100%股權，并募集配套資金。公司于2025年9月30日收到深交所的通知，因公司本次交易申請文件中記載的財務資料及評估資料已過有效期，需要補充提交，按照《深圳證券交易所上市公司重大資產重組審核規則》的相關規定，深交所對公司本次交易中止審核。

　　央視新聞聯播

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