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　　熱點聚焦

　　水利工程：

　　中辦、國辦發(fā)布關(guān)于全面推進江河保護治理的意見。其中主要目標(biāo)提出，到2035年，現(xiàn)代化流域防洪減災(zāi)體系基本完善，防洪安全保障能力顯著提高；水資源節(jié)約集約利用水平進一步提高，城鄉(xiāng)供水安全保障水平明顯提升；江河生態(tài)環(huán)境質(zhì)量全面改善，水生態(tài)系統(tǒng)健康穩(wěn)定；水文化繁榮發(fā)展，影響力顯著增強；江河保護治理體制機制更加完善，人水關(guān)系更加和諧。

　　信用修復(fù)：

　　國務(wù)院辦公廳日前印發(fā)《關(guān)于進一步完善信用修復(fù)制度的實施方案》。《實施方案》強調(diào)，各有關(guān)部門要做好信用修復(fù)相關(guān)制度規(guī)定立改廢釋工作，按照“信用中國 ”網(wǎng)站數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)完善本部門信息系統(tǒng)，定期核實信用修復(fù)結(jié)果準(zhǔn)確性。要加強對信用修復(fù)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，按照“高效辦成一件事”要求，在受理辦理、更新反饋、異議處理等工作中強化部門協(xié)同，加大信用信息歸集共享力度，不斷提升信用修復(fù)工作質(zhì)效。

　　普惠金融：

　　金融監(jiān)管總局、央行聯(lián)合發(fā)布《銀行業(yè)保險業(yè)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展實施方案》。《實施方案》明確，未來五年基本建成高質(zhì)量綜合普惠金融體系，普惠金融促進共同富裕邁上新臺階。普惠金融服務(wù)體系持續(xù)優(yōu)化，普惠信貸體系鞏固完善，普惠保險體系逐步健全。

　　數(shù)字資產(chǎn)：

　　香港特別行政區(qū)政府正式發(fā)表《香港數(shù)字資產(chǎn)發(fā)展政策宣言2.0》，重申將香港打造成數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域中的全球創(chuàng)新中心。《政策宣言2.0》提出，構(gòu)建一個值得信賴和著重創(chuàng)新的數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)圈的愿景，以風(fēng)險管理及保障投資者為先；同時，致力于為實體經(jīng)濟和金融市場帶來實質(zhì)效益。

　　國產(chǎn)芯片：

　　我國自主研發(fā)的新一代國產(chǎn)通用處理器——龍芯3C6000，在北京發(fā)布。最新發(fā)布的龍芯3C6000采用我國自主設(shè)計的指令系統(tǒng)龍架構(gòu)，無需依賴任何國外授權(quán)技術(shù) ，是我國自主研發(fā) 、自主可控的新一代通用處理器，可滿足通算、智算、存儲、工控、工作站等多場景的計算需求。目前，3C6000系列處理器已獲《安全可靠測評公告》當(dāng)前最高等級二級認(rèn)證，可確保關(guān)鍵領(lǐng)域應(yīng)用安全。

　　稀土：

　　商務(wù)部新聞發(fā)言人在答記者問時表示，中國一貫高度重視維護全球產(chǎn)供鏈的穩(wěn)定與安全，依法依規(guī)不斷加快對稀土相關(guān)出口許可申請的審查，已經(jīng)依法批準(zhǔn)一定數(shù)量的合規(guī)申請，并將持續(xù)加強合規(guī)申請的審批工作。中方愿就此進一步加強與相關(guān)國家的出口管制溝通對話，積極促進便利合規(guī)貿(mào)易。

　　以舊換新：

　　國家發(fā)展改革委政策研究室副主任李超在新聞發(fā)布會上表示，將于今年7月份下達(dá)今年第三批消費品以舊換新資金。同時，將協(xié)調(diào)有關(guān)方面，堅持更加注重持續(xù)性和均衡性原則，分領(lǐng)域制定落實到每個月、每一周的國補資金使用計劃，保障消費品以舊換新政策全年有序?qū)嵤? 。

　　創(chuàng)新藥：

　　國家醫(yī)保局近日印發(fā)《2025年基本醫(yī)保目錄及商保創(chuàng)新藥目錄調(diào)整申報操作指南》，首次將商業(yè)健康保險創(chuàng)新藥目錄納入調(diào)整方案。上述調(diào)整，標(biāo)志著商業(yè)健康保險在多層次醫(yī)療保障體系中將發(fā)揮更重要的作用，此次調(diào)整也是商保創(chuàng)新藥市場準(zhǔn)入的重要一步。

　　游戲：

　　隨著今年6月份新一批游戲版號發(fā)放，2025年上半年國產(chǎn)及進口網(wǎng)絡(luò)游戲版號結(jié)果出爐。據(jù)統(tǒng)計，上半年共發(fā)放757個國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲獲得版號，55個進口網(wǎng)絡(luò)游戲版號，總數(shù)較2024年上半年進一步增長。

　　人形機器人：

　　近日，宇樹科技創(chuàng)始人王興興在天津夏季達(dá)沃斯論壇透露，宇樹科技由2016年初創(chuàng)時的1名員工，已發(fā)展有1000多名員工，公司年營收已超10億元人民幣。談及機器人產(chǎn)業(yè)未來，王興興預(yù)期，未來1～2年機器人有望實現(xiàn)整理房間、端送物品等商用家用功能。

　　英偉達(dá)CEO黃仁勛在年度股東大會上回答與會者提問時表示，人工智能和機器人技術(shù)是英偉達(dá)潛力最大的兩個領(lǐng)域，代表著數(shù)萬億美元的增長機會。“我們正致力于實現(xiàn)這樣一個目標(biāo)：數(shù)十億個機器人、數(shù)億輛自動駕駛汽車和數(shù)十萬個機器人工廠都將由英偉達(dá)技術(shù)驅(qū)動。”

　　小米發(fā)布會：

　　小米汽車發(fā)布其首款SUV——小米YU7 ，標(biāo)準(zhǔn)版定價25.35萬元。最大馬力690PS，最高時速253km/h，零百加速3.23s 。全系超長續(xù)航，標(biāo)準(zhǔn)版835km。

　　小米集團CEO雷軍在發(fā)布會上發(fā)布小米AI眼鏡。小米官方表示小米AI眼鏡“是面向下一代的個人智能設(shè)備，隨身的AI入口”：輕至40g；搭載1200萬高清鏡頭，可沉浸式拍照、錄制視頻；支持第三方APP視頻通話、直播，實時分享；還可以化身開放式耳機。搭載小米金沙江電池，續(xù)航8.6小時；售價1999元起。

　　小米創(chuàng)辦人，董事長兼CEO雷軍在發(fā)布會上表示，未來五年（2026—2030年），小米預(yù)計再投入2000億元研發(fā)費用。

　　科創(chuàng)板“1+6 ”：

　　上海證券交易所于近日召開專題座談會，與相關(guān)頭部保薦機構(gòu)深入交流，充分聽取意見建議。與會機構(gòu)一致表示，將認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會科創(chuàng)板“1+6”政策精神，統(tǒng)一思想、堅定信心、形成共識，更好發(fā)揮中介機構(gòu)作用，做好企業(yè)輔導(dǎo) 、政策培訓(xùn)和申報準(zhǔn)備工作，和上交所加強協(xié)同、同向發(fā)力，共同保障科創(chuàng)板更好發(fā)揮服務(wù)科技自立自強的主戰(zhàn)場作用。

　　銀行：

　　6月26日，銀行股繼續(xù)走強，據(jù)統(tǒng)計，蘇州銀行、廈門銀行、平安銀行、江蘇銀行等33只銀行股復(fù)權(quán)股價創(chuàng)出年內(nèi)新高，占全部銀行股數(shù)量的近80%。年內(nèi)漲幅方面，42只銀行股全部上漲，青島銀行年內(nèi)漲幅超過40% ，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行年內(nèi)漲幅超過30%。

　　中東局勢：

　　當(dāng)?shù)貢r間6月26日，伊朗憲法監(jiān)護委員會已批準(zhǔn)議會關(guān)于暫停與國際原子能機構(gòu)合作的法案。伊朗議會25日通過一項法案，暫停伊朗與國際原子能機構(gòu)的合作。根據(jù)議會決議，除非伊朗的核設(shè)施安全和和平核活動得到保障，否則國際原子能機構(gòu)人員無權(quán)進入該國進行檢查，任何檢查都需要得到伊朗最高國家安全委員會的批準(zhǔn)。

　　主題機會

　　鋰電隔膜：

　　作為全固態(tài)電池的“心臟”，骨架膜憑借其不可替代的功能性，正在重構(gòu)鋰電材料價值鏈。據(jù)測算，若2030年全球動力電池需求達(dá)3800GWh，全固態(tài)電池滲透率提升至20% ，骨架膜市場規(guī)模將突破570億元，并隨技術(shù)迭代向千億級邁進。單GWh骨架膜價值量約為傳統(tǒng)隔膜的3—5倍，疊加規(guī)模化降本潛力，該賽道將成為未來十年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的黃金增長點。

　　A股市場上相關(guān)的鋰電隔膜概念股并不多，共有9只，其中涉及骨架膜業(yè)務(wù)的股票更少。其中，星源材質(zhì)在互動易上稱，在剛性骨架和固態(tài)電解質(zhì)膜方面，公司與中科深藍(lán)匯澤簽訂戰(zhàn)略合作，基于星源材質(zhì)先進的剛性骨架膜技術(shù)，聯(lián)合開發(fā)可面向市場的固態(tài)電解質(zhì)相關(guān)膜體系及高性能全固態(tài)電池。公司將加大固態(tài)電池領(lǐng)域的研發(fā)投入和市場開發(fā)。鋰電隔膜概念股方面，德爾未來、金冠電氣等個股市值不足40億元。市值最高的個股是中材科技，超過300億元；恩捷股份和星源材質(zhì)市值均超百億元。

　　大基金持股：

　　國家大基金，旨在通過資金投入，支持國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的研發(fā) 、生產(chǎn)和應(yīng)用，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展，提升中國在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的競爭力。2024年5月，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司，即大基金三期正式成立，注冊資本3440億元。基于注冊資本判斷，機構(gòu)普遍認(rèn)為，大基金三期的投資規(guī)模將有望大幅超過大基金一期、二期投資，將進一步推動國內(nèi)半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化的正向發(fā)展。

　　A股市場上，大基金此前重倉多只半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈核心公司。據(jù)統(tǒng)計，截至今年一季度末，前十大流通股東名單中出現(xiàn)大基金（含大基金二期）身影的股票有36只，合計持倉市值達(dá)到928億元。3只股票獲大基金持倉超過百億元，分別是北方華創(chuàng)、滬硅產(chǎn)業(yè) 、中芯國際。截至6月25日收盤，7只大基金重倉股年內(nèi)累計獲調(diào)研10次以上，分別是深南電路、江波龍、東芯股份、國芯科技、思特威-W、芯原股份、佰維存儲。深南電路累計獲調(diào)研26次，排在第一位。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，根據(jù)5家及以上機構(gòu)一致預(yù)測，今明兩年凈利潤增速均有望超20%的有20股。北方華創(chuàng)、中微公司、長電科技、深南電路等龍頭股獲得20家以上機構(gòu)的關(guān)注。以最新收盤價與機構(gòu)一致預(yù)測目標(biāo)價相比，10股上漲空間超過20%，包括雅克科技、中芯國際、德邦科技、江波龍、長電科技等。

　　公司新聞

　　寧波華翔：公司下屬子公司華翔啟源與上海智元新創(chuàng)技術(shù)有限公司簽訂了《委托生產(chǎn)合同》。華翔啟源將在未來三年內(nèi)為上海智元生產(chǎn)部分全尺寸雙足機器人產(chǎn)品，以滿足其產(chǎn)能需求。該事項不會對公司本年度的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較大影響，但將對公司未來新興業(yè)務(wù)拓展產(chǎn)生積極影響。

　　思科瑞：公司擬以現(xiàn)金方式向北京長鷹恒容電磁科技有限公司增資5210萬元，增資完成后，公司將持有長鷹恒容51.028%的股權(quán) 。標(biāo)的公司是一家深耕電磁兼容領(lǐng)域的企業(yè)，兩家企業(yè)在高可靠性電子系統(tǒng)的上下游環(huán)節(jié)高度互補，合作可形成“測試-防護-認(rèn)證 ”閉環(huán)能力，尤其在軍工、航天等高端市場具備顯著競爭力。

　　遠(yuǎn)東股份：公司積極關(guān)注市場需求，目前固態(tài)電池相關(guān)產(chǎn)品處在小試樣品開發(fā)階段；半固態(tài)電池相關(guān)產(chǎn)品已完成開發(fā)，正式啟動市場推廣工作。未來，遠(yuǎn)東電池將針對關(guān)鍵領(lǐng)域布局全極耳21700 ，以及4680、4695大圓柱電池，搭配固態(tài)電池體系，滿足客戶對高倍率、高比能、長續(xù)航電池的需求。

　　愛旭股份：公司N型ABC組件高度適配歐洲等海外高價值市場的客戶需求，渠道訂單和市場占有率持續(xù)攀升，公司預(yù)計第二季度海外ABC組件銷量有望環(huán)比再創(chuàng)新高。

　　天原股份：公司磷酸鐵鋰正極材料可以用于生產(chǎn)固態(tài)電池，對于新興的技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展方向，公司會保持關(guān)注，并根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃進行一定的技術(shù)儲備。

　　五礦新能：在全固態(tài)電池材料領(lǐng)域，公司聚焦研發(fā)高界面通量固態(tài)電池高鎳正極材料和固態(tài)電池富鋰錳基正極材料，目前部分產(chǎn)品已實現(xiàn)累計百公斤級發(fā)貨。

　　思泰克：公司擬以1200萬元對華睿芯材進行增資。若本次交易順利完成，華睿芯材將成為公司的參股公司，公司直接持有其3.75%股權(quán)。華睿芯材成立于2021年，是一家國產(chǎn)光刻膠前沿科技成果轉(zhuǎn)化企業(yè)，專注于半導(dǎo)體光刻膠及其相關(guān)配套化學(xué)品等關(guān)鍵微電子材料的研發(fā)、半導(dǎo)體光刻膠的產(chǎn)業(yè)化適配、光刻膠核心組分的量產(chǎn)。

　　光線傳媒：《哪吒之魔童鬧海》已與眾多品牌開展了相關(guān)IP授權(quán)業(yè)務(wù)，包括泡泡瑪特。該電影的衍生品已經(jīng)覆蓋了絕大部分谷子類產(chǎn)品，包括盲盒、毛絨、玩具、亞克力制品、徽章、迷你公仔、文具用品等，總共超過30個品類、200多個產(chǎn)品。

　　日久光電：公司的全資子公司浙江日久擬以約8.22億元投資建設(shè)年產(chǎn)600萬平方米功能性膜項目。投資資金主要包含了土地購置、廠房及生產(chǎn)車間建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備投入、鋪底流動資金等。該項目的實施有助于提升公司功能性薄膜的生產(chǎn)能力，滿足調(diào)光導(dǎo)電膜、光學(xué)膜市場持續(xù)增長的需求，避免因產(chǎn)能不足造成業(yè)務(wù)訂單流失的風(fēng)險，符合公司整體業(yè)務(wù)布局和長期發(fā)展戰(zhàn)略。

　　精測電子：公司控股子公司上海精測及其合并報表范圍內(nèi)子公司近日與同一交易對手方簽訂了多份銷售合同，擬向客戶出售半導(dǎo)體量檢測設(shè)備，總交易金額合計1.13億元。

　　央視新聞聯(lián)播

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