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　　熱點聚焦

　　新型工業(yè)化：

　　央行等七部門聯合印發(fā)《關于金融支持新型工業(yè)化的指導意見》。《意見》對照新型工業(yè)化重點領域，提出針對性支持舉措。優(yōu)化金融政策工具支持關鍵技術產品和攻關，多渠道為科技成果轉化引入耐心資本，強化產業(yè)鏈重點企業(yè)綜合金融服務，提升產業(yè)科技創(chuàng)新能力和產業(yè)鏈供應鏈韌性。

　　學前教育：

　　日前，國務院辦公廳印發(fā)《關于逐步推行免費學前教育的意見》，推進學前教育普及普惠安全優(yōu)質發(fā)展。意見明確，從2025年秋季學期起，免除公辦幼兒園學前一年在園兒童保育教育費。免保育教育費標準按照縣級以上地方人民政府及其教育、價格主管部門批準的公辦幼兒園保育教育費收費標準（不含伙食費、住宿費、雜費等）執(zhí)行。

　　上交所風險提示：

　　上緯新材近期多次出現嚴重異常波動情形，公司已多次發(fā)布風險提示公告，提請廣大投資者審慎投資，注意投資風險。近日，該股股價繼續(xù)大幅波動，部分投資者在交易該股過程中存在影響市場正常交易秩序、誤導投資者正常交易決策的異常交易行為，上交所依規(guī)對相關投資者采取了暫停賬戶交易的自律監(jiān)管措施。上交所再次提醒投資者關注風險，審慎參與，合規(guī)交易。

　　健康環(huán)境：

　　國家疾控局等16部門聯合發(fā)布《健康中國行動—健康環(huán)境促進行動實施方案（2025—2030年）》，部署全面推進美麗中國、健康中國建設，營造宜居綠色安全的健康環(huán)境。方案提出，以解決損害群眾健康突出環(huán)境問題為重點，推動將環(huán)境健康理念融入各領域政策體系，倡導綠色發(fā)展、綜合治理。方案還確定了2個結果性指標，到2030年，實現居民飲用水水質達標情況持續(xù)改善，居民環(huán)境與健康素養(yǎng)水平達到25%及以上。

　　光伏：

　　中國機電產品進出口商會向廣大光伏企業(yè)發(fā)出倡議，一、嚴格遵守公平競爭原則，依法依規(guī)開展經營活動；二、根據全球市場需求合理控制產能擴張節(jié)奏，有序推動落后產能出清；三、聚焦技術創(chuàng)新與品質提升，推動光伏產品從“規(guī)模優(yōu)勢 ”向“質量優(yōu)勢”轉型；四、強化自律經營意識，共同遵守《光伏行業(yè)對外貿易企業(yè)自律公約》。

　　美國藥品關稅：

　　據報道，美國總統特朗普表示，將在下周內宣布藥品關稅；對制藥業(yè)起初將征收額度較小的關稅，但最終將達到250% 。

　　藥品集采：

　　國家醫(yī)保局發(fā)布國家組織藥品聯合采購辦公室對第十一批集采藥品信息填報工作的最新統計結果，7月16日至31日，共480家企業(yè)提交了相關藥品的資料信息，這些企業(yè)將作為醫(yī)療機構填報需求量的選擇范圍。55個擬采購品種中，平均每個品種有15家企業(yè) ，有3個品種的企業(yè)超過40家，企業(yè)數最多的達45家。有資深的仿制藥企業(yè)從業(yè)人士表示，根據此前市場流出的信息，第十一批集采規(guī)定入圍企業(yè)最多不超過10家。

　　白酒：

　　酒類行情監(jiān)測平臺“今日酒價”上的批發(fā)參考價顯示，8月4日，茅臺生肖蛇酒原箱報2000元/瓶，較上一日上漲5元，重回2000元/瓶關口。7月以來，“茅臺醬香·萬家共享”開始在全國范圍陸續(xù)上線美團閃購，近期將加速入駐。據媒體報道，美團閃購平臺內的“茅臺醬香·萬家共享 ”系茅臺官方授權店。目前全國多地均已有“茅臺醬香·萬家共享”店鋪在線營業(yè) 。

　　eSIM：

　　據報道，國內三大運營商在近期重啟了eSIM業(yè)務，但業(yè)務仍集中在物聯網及智能穿戴領域，而手機eSIM業(yè)務暫未涉足。此外，不少數碼博主近期表示，蘋果新款手機或將徹底取消物理SIM卡槽，僅支持eSIM。華為也計劃在第三季度推出的新款三折疊屏手機上支持eSIM技術。

　　芯片制造：

　　臺積電發(fā)現其先進制程芯片制造技術可能存在商業(yè)機密泄露，并已對被認定負有責任的員工采取行動。臺積電在聲明中表示：“TSMC對任何破壞商業(yè)機密保護或損害公司利益的行為采取零容忍政策。此類違規(guī)行為將被嚴格處理，并依法追究到底。我們始終致力于保護公司的核心競爭力以及全體員工的共同利益。”

　　eVTOL：

　　近日，美國eVTOL制造公司喬比航空宣布，將以高達1.25億美元的價格收購Blade Air Mobility（Blade）的空中客運業(yè)務，以加快部署電動空中出租車用于商業(yè)服務。據悉，此次收購將使喬比航空從eVTOL制造正式切入運營業(yè)務，其將能夠使用Blade位于紐約和南歐的高客流量航站樓。喬比航空首席執(zhí)行官JoeBen Bevirt表示，公司將獲得Blade的現有用戶，起降點以及長期的運營經驗。

　　助眠飲料：

　　隨著消費者對情緒健康、睡眠健康的關注度不斷提升，有助于情緒調節(jié)和安神助眠的飲品迎來了新的發(fā)展機遇，其中，GABA成分（γ- 氨基丁酸）更是嶄露頭角。然而，從市場反饋與行業(yè)現狀來看，GABA飲品的發(fā)展目前面臨功效爭議、消費者認知程度有限等多重挑戰(zhàn)，更讓這一細分市場的未來走勢充滿不確定性。

　　主題機會

　　業(yè)績超預期：

　　A股半年報業(yè)績密集披露過程中，部分公司業(yè)績超過市場預期，成為資本市場焦點。在經濟環(huán)境復雜、行業(yè)競爭激烈的背景下，這些企業(yè)逆勢上揚。有的受益于行業(yè)高景氣度，訂單紛至沓來；有的憑借技術創(chuàng)新，開拓新市場、提升產品附加值。它們的亮眼表現，不僅為自身發(fā)展注入強勁動力，也為A股市場注入一劑“強心針 ”，吸引更多資金關注。

　　已經披露半年報業(yè)績數據（含半年報、業(yè)績快報、業(yè)績預告）的股票中，券商機構認為業(yè)績“超預期”的股票有59只，多只千億市值的行業(yè)龍頭股入圍，包括寧德時代、工業(yè)富聯、紫金礦業(yè)、牧原股份、中際旭創(chuàng) 、藥明康德等。分行業(yè)看，這些股票主要來自電力設備、機械設備、電子、汽車、國防軍工、基礎化工等行業(yè) ，其中電力設備行業(yè)入圍股票數量最多，有8只。59只業(yè)績超預期股今年以來平均上漲37.45%，大幅超出同期上證指數，其中6股累計漲幅翻倍，分別為仕佳光子、杰普特、新易盛、震裕科技、智明達、匠心家居。18只業(yè)績超預期股票7月以來融資凈買入超1億元，包括新易盛、藥明康德、寧德時代、紫金礦業(yè)、中際旭創(chuàng)等。

　　高科技成長股：

　　近期小市值科技股備受矚目，業(yè)內人士分析，這背后的原因在于其內外兼具的利好因素。從內部因素來看，政策對小市值科技股的支持尤為顯著，并購重組的寬松環(huán)境為它們的資本運作提供了廣闊空間，加之適度寬松的貨幣政策，進一步助推了其發(fā)展動力。而從外部因素觀察，近期美聯儲降息預期不斷升溫，這無疑提升了市場的風險偏好，為小市值成長股營造了極為有利的市場氛圍。

　　A股市值在50億元以下、2024年研發(fā)投入占比超10%且年內逆市下跌的非ST股票，合計共有23只。從市值角度來看，數字人最低，不足16億元，此外，建科院、惠豐鉆石、康為世紀、榮旗科技等市值均不足30億元。從研發(fā)力度來看，康為世紀、中孚信息、數字人2024年研發(fā)支出占營收比例均超30%。

　　公司新聞

　　上緯新材：公司股票價格自2025年7月9日至2025年8月5日累計上漲1320.05%，期間多次觸及股票交易異常波動及嚴重異常波動情形。如未來公司股票價格進一步上漲，公司可能再次向上海證券交易所申請連續(xù)停牌核查。公司目前基本面未發(fā)生重大變化，但股票價格已嚴重脫離基本面。此外，公司2025年上半年凈利潤較上年同期下滑，市盈率顯著高于行業(yè)平均水平。

　　理想汽車：對理想i8進行統一的配置調整，以理想i8 Max版本車型作為標準配置，并將售價從34.98萬元調整為33.98萬元，同時額外贈送價值1萬元的鉑金音響，并提供后艙娛樂屏套裝作為選裝，價格1萬元。

　　中船特氣：公司近日收到日本GIGAPHOTON株式會社發(fā)來的合格供應商認證證書，公司光刻氣產品（Kr/Ne、Ar/Ne/Xe）通過了GIGAPHOTON的合格供應商認證，證書有效期至2030年7月23日。

　　英聯股份：公司控股子公司江蘇英聯復合集流體有限公司近日與某知名圓柱電池公司簽署戰(zhàn)略合作協議。雙方將合作進行高性能復合集流體材料制備及技術開發(fā)，共同就復合集流體材料應用研發(fā)方案、進行實驗驗證、共享樣品和技術信息、深度討論實驗結果。

　　鈞崴電子：公司全資子公司Yokohama Electronic Devices Co., Ltd.擬以現金26億日元收購日本協創(chuàng)1號投資事業(yè)有限責任組合所持有的Flat Electronics Co., Ltd.100%股權。標的公司作為日本本土一家具有深厚技術積累的薄膜電阻廠商，將助力公司快速切入薄膜電阻賽道。

　　亨通光電：公司始終致力于光模塊及光互聯綜合解決方案的開發(fā)與制造。400G光模塊產品已在國內外市場獲得批量應用；800G光模塊產品已在領先交換機設備廠商通過測試，將根據市場情況導入量產。

　　東山精密：為支持超毅集團（香港）有限公司投資建設高端印制電路板項目同時對香港控股向香港超毅提供的往來借款（含利息）進行轉股處理，綜合提高香港超毅資本實力，公司全資子公司香港控股擬通過現金、債轉股等方式向香港超毅或其子公司增資3.5億美元（折合人民幣約為24.98億元）。本次增資完成后，香港超毅仍為香港控股全資子公司。

　　豪森智能：公司將參與2025年世界機器人大會期間的專題論壇活動，公司智能研究院院長將出席并參與行業(yè)交流討論。目前公司已與智元機器人、樂聚機器人、浙江人形機器人創(chuàng)新中心等多家國內頭部機器人公司建立深度合作關系。

　　格科微：近日，公司0.61微米5000萬像素圖像傳感器產品實現量產出貨。該產品量產出貨，進入品牌手機后主攝市場，有助于鞏固和提升公司的核心競爭力，對公司未來的發(fā)展將產生積極的影響。

　　綠能慧充：公司和新疆商貿物流（集團）有限公司達成戰(zhàn)略合作意向，并簽訂了《戰(zhàn)略合作協議》，雙方將基于各自優(yōu)勢資源，圍繞新能源充電樁和儲能、重載無人機領域開展全面合作。

　　瑞聯新材：光刻膠材料因其金屬離子含量、雜質控制及水含量等方面要求更為嚴格，客戶驗證周期普遍較長。目前公司儲備有多款光刻膠材料產品，部分光刻膠單體材料已量產，部分產品處于客戶驗證階段。

　　海光信息：公司上半年實現營業(yè)收入54.64億元，同比增長45.21%；歸母凈利潤12.01億元，同比增長40.78%；基本每股收益0.52元。

　　道道全：控股股東、實際控制人劉建軍之一致行動人湖南興創(chuàng)投資管理有限公司擬增持公司股份，本次增持金額為不低于5000萬元，不超過1億元，增持股份數量不超過公司總股本的2% ，本次增持價格不設價格區(qū)間。興創(chuàng)投資近日收到興業(yè)銀行股份有限公司長沙分行出具的貸款承諾函，興業(yè)銀行股份有限公司長沙分行承諾將為興創(chuàng)投資提供不超過9000萬元貸款專項用于增持公司股票，貸款期限不超過36個月。

　　央視新聞聯播

　　商務部數據顯示，今年上半年，我國服務貿易規(guī)模穩(wěn)步增長，結構持續(xù)優(yōu)化。服務進出口總額38872.6億元人民幣，同比增長8.0%。其中，出口16883億元，增長15.0%；進口21989.6億元，增長3.2%。

　　記者從中國機械工業(yè)聯合會獲悉，今年上半年，我國機械工業(yè)經濟運行穩(wěn)中向好，產品產銷平穩(wěn)增長，創(chuàng)新活力加速釋放。數據顯示，上半年，我國機械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)增加值同比增長9.0% ，增速高于全國工業(yè)和制造業(yè)2.6和2個百分點。機械工業(yè)主要涉及的五個國民經濟行業(yè)大類增加值均實現同比增長。其中，汽車和電氣機械行業(yè)實現兩位數增長，新能源汽車領域表現亮眼。上半年，新能源汽車市場滲透率達44.3%，創(chuàng)同期歷史新高。

　　今天（8月5日），農業(yè)農村部、生態(tài)環(huán)境部聯合發(fā)布的《中國漁業(yè)生態(tài)環(huán)境狀況公報》顯示，2024年，我國漁業(yè)生態(tài)環(huán)境狀況總體保持穩(wěn)定，所有監(jiān)測水域鉛、鎘和砷指標監(jiān)測濃度均優(yōu)于評價標準。近五年，我國漁業(yè)生態(tài)環(huán)境狀況呈穩(wěn)中向好趨勢。

　　最高人民法院今天（8月5日）發(fā)布的數據顯示，2024年，人民法院依法嚴懲醫(yī)保騙保犯罪，全國法院一審審結醫(yī)保騙保犯罪案件1156件2299人，一審結案數同比增長131.2%，挽回醫(yī)保基金損失4億多元，切實維護了醫(yī)保基金安全和人民群眾醫(yī)療保障合法權益。

　　8月4日18時21分，我國在海南商業(yè)航天發(fā)射場使用長征十二號運載火箭，成功將衛(wèi)星互聯網低軌07組衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進入預定軌道，發(fā)射任務獲得圓滿成功。此次任務是長征系列運載火箭的第587次飛行。

　　據廈門海關消息，作為我國面向共建“一帶一路”的國際航運綜合物流服務平臺，“絲路海運 ”集裝箱航線自2018年12月開行以來，截至今年7月底，全國范圍內已開通128條航線，開行集裝箱船20293艘次，完成貨物吞吐量2391.96萬標箱。

　　今天（8月5日），第26次向塔里木河下游生態(tài)輸水第二階段正式啟動。第二階段計劃輸水3.3億立方米，用時75天，沿途經過荒漠、戈壁、天然胡楊林等區(qū)域，最終注入臺特瑪湖。從2000年起，新疆每年分兩個階段向塔里木河下游生態(tài)輸水，改善沿線生態(tài)環(huán)境。

　　記者從中船集團獲悉，今天（8月5日），第二艘國產大型郵輪“愛達·花城號”首臺主發(fā)電機正式發(fā)電啟動，進入系統功能驗證階段。目前，第二艘國產大型郵輪項目總體進度超80%，按計劃將于2026年交付。

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