6月30日，三大指數(shù)震蕩走強(qiáng) 。上證指數(shù)收漲0.59% ，創(chuàng)業(yè)板指漲1.35% 。
板塊來(lái)看 ，軍工股火力全開；半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)，光刻機(jī)方向領(lǐng)漲；光伏、稀土永磁 、穩(wěn)定幣 、AI應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥概念股活躍。銀行 、券商 、油氣板塊走弱。
全市場(chǎng)超4000股上漲 。滬深兩市全天成交額1.51萬(wàn)億元，較上個(gè)交易日縮量583億 。
今天 ，A股上半年的行情正式收官。
從收盤情況來(lái)看 ，有兩大積極信號(hào)值得關(guān)注：
一是，市場(chǎng)仍然在漲 。
不僅指數(shù)在漲 ，個(gè)股也在漲 。數(shù)據(jù)顯示 ，全A平均股價(jià)收于22.02元，超過(guò)了5月13日的高點(diǎn)（21.97元） ，有望沖擊二季度初的高位。
二是 ，漲的主角變了 。
與上周（前半周）金融領(lǐng)漲不同，今天指數(shù)的漲幅更多受益于軍工、光伏 、白酒等多個(gè)板塊共振走強(qiáng) 。這或許說(shuō)明 ，“題材唱戲 ”的格局進(jìn)一步打開。
不過(guò) ，銀行 、證券領(lǐng)跌下的大金融方向，目前回調(diào)幅度仍在良性范疇 ，對(duì)看好“牛市漲金融 ”的股民來(lái)說(shuō) ，未來(lái)一兩天的輪動(dòng)博弈仍值得參與 。
軍工股集體大漲
數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，多個(gè)軍工概念登上漲幅榜 。北方長(zhǎng)龍、長(zhǎng)城軍工等多股創(chuàng)出新高。
消息面來(lái)看 ，除了“閱兵”的核心催化 ，有分析認(rèn)為，一是地緣沖突格局仍有變數(shù) ，如俄烏戰(zhàn)場(chǎng)形勢(shì)出現(xiàn)升級(jí) ，中東局勢(shì)也不穩(wěn)定；二是2025國(guó)際低空經(jīng)濟(jì)博覽會(huì)將于7月23日至26日在上海舉辦 。博覽會(huì)聚焦低空企業(yè)發(fā)展需求和應(yīng)用場(chǎng)景落地方案，設(shè)置低空基礎(chǔ)設(shè)施 、低空制造與配套 、低空交通運(yùn)輸、低空城鄉(xiāng)管理 、低空商業(yè)應(yīng)用 、低空消費(fèi)娛樂(lè)等主題板塊 。
中信建投證券表示 ，此次閱兵是解放軍體系作戰(zhàn)能力與我國(guó)裝備自主創(chuàng)新能力的集中驗(yàn)證 ，驅(qū)動(dòng)軍工板塊進(jìn)入“業(yè)績(jī)+主題雙擊”階段，建議關(guān)注四大新質(zhì)戰(zhàn)斗力方向 ，把握產(chǎn)業(yè)重構(gòu)機(jī)遇。
配置方面建議圍繞三條投資主線：一是建體系方向 ，建議關(guān)注AI賦能下的智能化作戰(zhàn)底座；二是補(bǔ)短板方向，建議關(guān)注圍繞低成本、智能化特點(diǎn)的行業(yè) ，包括低成本精確制導(dǎo)彈藥 、無(wú)人系統(tǒng)；三是走出去方向 ，建議關(guān)注體系化出口 、軍貿(mào)占比較高的相關(guān)公司。
除了軍工板塊，今天以半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈為代表的科技線，新能源賽道的光伏設(shè)備、固態(tài)電池等方向 ，甚至金融板塊內(nèi)部的穩(wěn)定幣概念 ，均有不錯(cuò)表現(xiàn) 。
接下來(lái)如何演繹？
東吳證券研報(bào)稱，（滬指突破新高后）市場(chǎng)整體進(jìn)入多頭思維 ，向后看年內(nèi)滬指有較大可能性突破去年高點(diǎn) ，但當(dāng)下指數(shù)處于3440點(diǎn)-3500點(diǎn)的籌碼密集區(qū)，進(jìn)一步突破或需以時(shí)間換空間 ，短期走勢(shì)大概率偏震蕩 ，以結(jié)構(gòu)性行情為主 。
其表示，本輪指數(shù)突破中 ，金融是上行突破的助推器 ，從近兩日來(lái)看，其角色演繹或已接近尾聲。金融股帶動(dòng)指數(shù)搭臺(tái)后 ，成長(zhǎng)板塊有望“登臺(tái)唱戲 ” ，尤其是當(dāng)前籌碼/位置具備優(yōu)勢(shì)的泛科技方向 。
因此其建議，7月配置以泛科技為主 。
1、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)方向：當(dāng)前部分產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)品種的股價(jià)位置和擁擠度仍處于歷史中偏低水平，尤其AI板塊成交占比仍處在2023年以來(lái)23%的歷史分位 ，科技成長(zhǎng)方向的人工智能 、算力產(chǎn)業(yè)鏈等環(huán)節(jié)具有配置價(jià)值。
2 、題材催化方向：建議布局近期資金關(guān)注度較高、具備主題性催化的個(gè)股α機(jī)會(huì) ，包括泛科技領(lǐng)域的可控核聚變/核電分支，產(chǎn)業(yè)敘事確定性較高 、9月閱兵催化的軍工板塊 ，擁擠度已大幅回落的新消費(fèi)方向等 。
中銀證券也對(duì)7月A股市場(chǎng)維持相對(duì)積極的觀點(diǎn) ，核心驅(qū)動(dòng)因素之一在于中美關(guān)系邊際改善的潛在窗口正在打開 。
其表示，7月即將迎來(lái)中美關(guān)稅90天窗口期。近期雙方在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的互動(dòng)頻率顯著提升 ，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫計(jì)劃訪華的消息釋放積極信號(hào) ，疊加關(guān)稅復(fù)審期限臨近，市場(chǎng)對(duì)部分領(lǐng)域關(guān)稅減免或技術(shù)管制松動(dòng)的預(yù)期升溫 。若后續(xù)出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展（如新能源 、科技制造等領(lǐng)域關(guān)稅調(diào)整） ，將直接緩解出口產(chǎn)業(yè)鏈壓力 ，并顯著修復(fù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好 。
中銀證券指出，二季度以來(lái) ，高盈利風(fēng)格跑輸 ，基本面預(yù)期邊際轉(zhuǎn)弱。進(jìn)入7月，A股進(jìn)入中報(bào)業(yè)績(jī)窗口期，盈利因子貢獻(xiàn)度有望逐步提升 。
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