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　　8月21日，滬指盤中強(qiáng)勢震蕩，尾盤探底回升，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指下探，場內(nèi)超3000股飄綠。

　　行業(yè)板塊漲少跌多，采掘行業(yè) 、化肥行業(yè)、美容護(hù)理、電力行業(yè)漲幅居前，電機(jī)、電子化學(xué)品、電池、小金屬、船舶制造、通用設(shè)備、通信設(shè)備板塊跌幅居前。

　　二季度通信板塊基金配置比例環(huán)比提升，行業(yè)整體處于超配狀態(tài)，資金回流光模塊趨勢明顯。從基數(shù)看，基金持倉集中在運(yùn)營商和光模塊。銀河證券表示，AI數(shù)據(jù)中心架構(gòu)演進(jìn)拉動高端光模塊需求，行業(yè)長期成長動能強(qiáng)勁；華創(chuàng)證券指出，在算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)投入的背景下，光模塊市場有望維持高景氣度；德邦證券認(rèn)為，液冷及更高規(guī)格的光模塊有望進(jìn)入業(yè)績放量階段。

　　銀河證券：AI數(shù)據(jù)中心架構(gòu)演進(jìn)將持續(xù)拉動高端光模塊需求

　　AI數(shù)據(jù)中心架構(gòu)演進(jìn)拉動高端光模塊需求，行業(yè)長期成長動能強(qiáng)勁。技術(shù)演進(jìn)方面，800G和1.6T時代以可插拔光模塊為主流，但面向3.2T時代的高密度部署，LPO與CPO等新型技術(shù)路徑正逐步成熟，CPO有望成為構(gòu)建Scale-up多機(jī)架系統(tǒng)的關(guān)鍵方案。整體來看，AI數(shù)據(jù)中心架構(gòu)演進(jìn)將持續(xù)拉動高端光模塊需求，為行業(yè)帶來長期成長動能。

　　國盛證券：堅(jiān)定推薦算力產(chǎn)業(yè)鏈如光模塊行業(yè)龍頭

　　當(dāng)前算力板塊迎來宏觀、中觀和微觀三維共振，當(dāng)下整個算力行業(yè)投資進(jìn)入白熱化階段，海內(nèi)外CSP巨頭廠商資本開支向AI算力的傾斜已十分明顯，市場中光通信以及近期液冷等算力基礎(chǔ)設(shè)施的行情均說明算力板塊正迎來真正的成長春天。堅(jiān)定推薦算力產(chǎn)業(yè)鏈如光模塊行業(yè)龍頭，建議關(guān)注光器件及其他基礎(chǔ)設(shè)施配套。

　　華創(chuàng)證券：算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)投入光模塊市場有望維持高景氣度

　　整體來看，800G部署正在顯著提速，成為當(dāng)前光模塊市場增長的主要推動力，1.6T產(chǎn)品也開始逐步放量，市場競爭進(jìn)入新階段。在算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)投入的背景下，光模塊市場有望維持高景氣度。

　　德邦證券：液冷及更高規(guī)格的光模塊有望進(jìn)入業(yè)績放量階段

　　算力需求爆發(fā)驅(qū)動capex激增，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)計迎來黃金期。海外大廠業(yè)績、開支雙增，算力產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度將持續(xù)。同時伴隨算力升級，芯片的帶寬密度以及能耗密度有進(jìn)一步提升。液冷及更高規(guī)格的光模塊有望進(jìn)入業(yè)績放量階段。

　　長江證券：通信板塊估值仍處于低位具備較高配置性價比

　　2025Q2通信板塊獲公募顯著加倉，光模塊為核心增配方向；北美科技巨頭紛紛加碼AI投資，算力軍備競賽全面提速，AI產(chǎn)業(yè)鏈“戴維斯雙擊 ”時刻已到，AI商業(yè)變現(xiàn)提速帶動PE估值提升。通信板塊估值仍處于低位，具備較高配置性價比。

　　(本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，一切后果自負(fù)。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。)

（文章來源：東方財富研究中心）

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